Įspūdinga istorija apie Malkolmą Iksą, juodaodį lyderį. Filme parodoma, nuo ko Malkolmas pradėjo savo kelią, kaip jis buvo gangsteris, ir tik kalėjimas išvadavo jį nuo blogų įpročių. Režisieriui pavyko labai gerai parodyti visas juodaodžio žmogaus gyvenimo peripetijas. Malkolmas Iksas kovoja su korupcija, įstatymų pažeidimais, rasizmu, neteisybe ir išdavyste.

Tikrais įvykiais paremtas pasakojimas apie amerikietį studentą Williamą Heyesą, kuris iš Turkijos mėgino išvežti 2 kg narkotikų partiją bei buvo atsitiktinai sučiuptas prie pat lėktuvo ir pateko į šios šalies kalėjimą – pragarą, kuriame eilinė nauja diena galėjo tapti paskutine. Iš pradžių jis buvo nuteistas ketveriems metams, bet vėliau ši bausmė buvo padidinta iki 30 metų, todėl, kad turkams labai reikėjo pavyzdinio atvejo - kalbant paprasčiau, - atpirkimo ožio. Jaunuolis kentėjo kalėjimo prižiūrėtojų sadistinius pasityčiojimus, žiaurius sumušimus, karantiną purvinoje ir šlapioje kameroje ir t.t. Jis su viltimis laukė savo advokato, tėvų ir JAV vyriausybės pagalbos, tačiau Turkijos teismas buvo nesukalbamas. Williamui beliko vienintelė išeitis - "Vidurnakčio ekspresas". Šiuo terminu kaliniai apibūdina pabėgimą iš kalėjimo. Nepaprastai stipri istorija ir nuolatinis svirduliavimas tarp beprotybės ir realaus pasaulio.

Kalėjime Džuljet praleido penkiolikai metų ir per tą laiką nė karto nesimatė su giminaičiais. Jos jaunesnioji sesuo Lea, gyvenanti su vyru Liuku ir dviem įdukromis, pasikviečia ją pagyventi pas save. Ilgas vyresniosios sesers įkalinimas ir didelis metų skirtumas pavertė seseris svetimais žmonėmis. Moteriai sudėtinga grįžti atgal į gyvenimą, ieškotis darbo, kone kas žingsnį ji susiduria su nepakantumu ir net priešiškumu. Sunku ir jaunėlei, kuriai anuomet tėvai liepė išbraukti seserį iš atminties. Juk niekas nežino priežasčių, kodėl Džuljet padarė tokį baisų nusikaltimą...

Liusinda atsitiktinai traukinyje susipažįsta su Čarlzu. Abu jie turi sutuoktinius ir vaikų, tačiau netikėta pažintis greitai virsta beprotišku romanu. Deja, netrukus ši aistra abiem taps tikru košmaru. Į meilužių viešbučio kambarį įsilaužia ginkluotas užpuolikas. Ir jis nori ne tik pinigų... Tiksliau, jis nori jų daug. Nuo šios akimirkos ramus vyriškio ir moters gyvenimas tampa nesibaigiančia bauginimų, šantažo, prievartos ir nusikaltimų virtine.