Na počátku čtyřicátých let žije v Queensu naprosto obyčejným životem naprosto obyčejná rodina. Jedí, pijí, hádají se, vychovávají děti – a hlavně poslouchají rozhlas. Nic zvláštního by na tom všem vlastně nebylo, kdyby nešlo o rodinu Woodyho Allena...
Příběh filmu nás zavádí do Prahy na císařský dvůr Rudolfa II. Císaře však víc než vladaření zajímá umění, krásné ženy a alchymistická dílna. Ze všeho nejvíc touží objevit elixír mládí a najít legendárního Golema. Zatímco se věnuje svým zálibám, nejvyšší dvořané v čele s komořím Langem se spojí s Rudolfovým bratrem Matyášem, který usiluje o jeho trůn. Díky nechtěné záměně se úlohy vladaře ujme pekař Matěj Kotrba, který je císaři velmi podobný, jen je o 25 let mladší. Ten si poradí s proradnými dvořany, vydá užitečná nařízení a Golemovu sílu využije pro blaho všech.
V orientálním městě vypráví stařec skupině dětí příběh svého života. Kdysi dávno byl také mladým chlapcem a říkali mu Malý Muk. A byl skoro stejný jako ony. Jen měl lepší způsoby, ale taky kupu problémů. Když mu v raném věku zemřel otec, byl svými chamtivými příbuznými vyhozen z domu. Bloudil pouští a doufal, že najde někoho, kdo mu prodá štěstí. Uprostřed písečné duny narazil na domek, ve kterém žila jedna zlomyslná žena se svými kočkami. Z Malého Muka si chtěla udělat sluhu. Jemu se však podařilo zmocnit se kouzelných bot, které umožňují běžet nejrychleji na světě, a z domku utekl. Vydal se tak vstříc dalším výzvám...
Folco žije u svého dědečka rybáře v chýši na břehu bažiny. Pozoruje koně a obdivuje, jak tato zvířata hájí vlastní svobodu. Jednou se podaří rančerům zahnat do ohrady bílého hřebce. Ten však přerve pouta a opět se osvobodí. Později Folco narazí na hřebce v močálu a snaží se jej chytit. Přitom se oba spřátelí, kůň ale touží po návratu ke stádu. Rančeři se ale znovu pokusí koně chytit. Ten se s poraněnou nohou se ukryje ve vysoké trávě a rančeři ji podpálí. Folco se však prodere plameny, aby hřebce osvobodil. Zvíře a chlapec proniknou ohnivou clonou, a když jsou pronásledováni, vrhnou se spolu do mořských vln.
Literární agentka, kterou opustil manžel, a sikhský instruktor autoškoly na pokraji domluveného sňatku zjišťují, že každý z nich se od toho druhého může něco naučit o tom, jak začít nový život.
Čínskemu obchodníkovi Wangovi sa na západě daří a na akciích železníc už vydělal velké peníze. Právě proto sa stane cílem zloděje Dakoty (Lee Van Cleef), který má v úmyslu vyloupit Wangův sejf. Na otevření sejfu je nucený použít dynamit a nešťastnou náhodou při tom zabije i Wanga. Neštěstí je o to větší, že v sejfu najde jen pár bezcenných fotografií s nahotinkami. Čínsky vévoda, který do Wanga investoval peníze je rozzúřený a pošle Wangova synovce Ho Chiena (Lo Lieh) na západ, aby mu investované peníze přinesl spěť. Tam sa Ho Chien spojí s Dakotou a spolu se pustí do hledání ukrytého bohatství. Překvapení je čeká, když zjistí, že chytrý Wong ukryl lokaci pokladu v tetováních na pozadích jeho čtyřech milenek