O agente do FBI Will Graham é requisitado da sua recente reforma para apanhar um assassino em série conhecido como «A Fada dos Dentes». Para acabar com a série de crimes, Graham precisa que Lecter se coloque na mente do assassino.
Quando um adolescente (Devon Sawa) tem uma premonição de que o avião em que está vai explodir, ele e seus amigos resolvem não mais viajar. Para surpresa de todos, o avião realmente explode na viagem em que eles deveriam estar. Mas os integrantes do grupo começam a morrer misteriosamente, um a um, até os sobreviventes resolvem se unir para tentar entender o que está acontecendo, antes que eles mesmos se tornem as próximas vítimas.