Davanti a un pubblico in cui star del cinema e personaggi Disney siedono fianco a fianco, Jack Holt arbitra una partita di polo tra la squadra delle "Star Cinematografiche" formata da Stanlio e Ollio, Harpo Marx (a dorso di struzzo) e Charlie Chaplin e quella degli "Amici di Topolino" formata da Topolino, Pippo, Ezechiele Lupo e Paperino (a dorso di mulo). Quando Holt lancia la palla per dare il via la partita, si crea una mischia al termine della quale Ollio rimane sotto il suo cavallo. Mentre Stanlio (con parecchie difficoltà) aiuta Ollio a risalire a cavallo, gli altri continuano a giocare senza esclusione di colpi. Ad avere i maggiori problemi è Paperino, che subisce gli scherzi di Harpo e l'insubordinazione del proprio mulo. Inoltre, mentre sta urlando all'animale, Paperino ingoia accidentalmente la palla e viene quindi inseguito dagli altri giocatori che lo vogliono colpire.

Nonostante i legami di sangue con la popolazione ebraica e araba di Haifa, Moshe (Moshe Ivgy) conduce un'esistenza senza radici. Stanco dell'impaziente moglie Didi (Keren Mor) e ambivalente nei confronti della giovane e bisognosa amante Grisha (Natali Atiya), le uniche relazioni che Moshe non complica sono quelle con i suoi devoti genitori, l'ebrea Hanna (Meron) e l'arabo Yussuf, e con Jules (Juliano Mer), amico d'infanzia di Moshe. Ma quando il fratello immobiliarista di Jules si trasferisce per acquistare una proprietà pregiata dalla parte araba della famiglia, l'ascendenza divisa di Moshe viene messa alla prova.

Henry è spostato con la bisbetica Harriet dalla quale si separa per unirsi con Bet una donna più equilibrata. La figlia di Harriet, Lally, prende le parti della madre e rifiuta di frequentare il padre dopo la separazione. Lally si lega a Jack che in realtà è il figlio di Bet. Harriet vieta alla figlia di vederlo di nuovo. I due giovani si incontrano di nascosto e sorpresi in barca da una terribile tempesta, che si abbatte sul lago Michigan, sono dati per dispersi. In realtà sono riparati su una piccola isola. È Harriet che li trova e li salva. La figlia lo perdona.