Doktor Nicholas Garrigan ist ein schottischer Mediziner, der in Uganda arbeitet. Indem er versucht den Ugandern zu helfen, findet er im ugandischen Diktator Idi Amin einen Bewunderer. Amin ist von der Einstellung Garrigans beeindruckt und macht ihn sogar zu seinem Leibarzt. Der ist zunächst geschmeichelt, doch die Wirklichkeit holt ihn alsbald ein. Garrigan fühlt sich als ein Komplize bei der barbarischen Unterdrückung der ugandischen Bevölkerung durch Amin und er stellt sich die Frage, ob er Amin überhaupt je lebend entkommen kann.
Diplomat Justin Quayle verabschiedet sich von seiner Frau Tessa. Wenig später muss Justin ihre schrecklich zugerichtete Leiche identifizieren. Er erinnert sich an die Anfänge ihrer Beziehung und das Engagement Teresas, den Praktiken eines rücksichtslosen Pharmakonzerns auf die Spur zu kommen. Weil Justin nach ihrem Tod auf Ungereimtheiten stößt, wird auch er zum Detektiv und kann im Verlauf der Ereignisse ungeahnte Machenschaften aufdecken und ihm bislang verborgen gebliebene Aspekte von Tess' Lebenswerk entdecken.
Durch den Ausbruch des Bürgerkriegs 1991 in Somalia wird das ganze Land gespalten und isoliert. In der Hauptstadt Mogadischu sind die Angestellten der südkoreanischen Botschaft komplett von der Außenwelt abgeschottet und auf sich allein gestellt. Als die Angestellten der nordkoreanischen Botschaft unerwartet an deren Tür klopfen und um Hilfe bitten, vereinigen sich die Diplomaten beider Staaten mit einem Ziel: aus Mogadischu zu entkommen.
Libanon 1986: Nachdem der südkoreanische Diplomat Min-joon plötzlich eine verschlüsselte Nachricht von einem entführten Kollegen aus dem Libanon erhält, meldet er sich freiwillig, um die gefährliche Rettungsmission zu leiten. Im Libanon angekommen, muss Min-joon sich mit dem koreanischen Taxifahrer Pan-soo zusammentun, um seinen Kollegen zu befreien. Es beginnt eine intensive Suche nach dem verlorenen Kollegen – weder Min-joon noch Pan-soo können ohne den anderen überleben.
Nur begleitet von seinem Sohn Nicholas nimmt der britische Diplomat Harrington Brande, nachdem seine Frau ihn verlassen hat, eine neue Herausforderung in Spanien wahr, in der Hoffnung beruflich aufzusteigen. Doch der Posten dort, die vermeintliche neue Lebens-Chance in einem neuen Land, stellt sich alsbald als große Enttäuschung für ihn dar. Seine Karriere stagniert. Sein Sohn Nicholas jedoch sieht das alles als eine Art Abenteuer und freundet sich schnell mit dem neuen Gärtner Jose an. Als Nicholas mehr und mehr Zeit mit Jose verbringt, trifft den Vater der subjektiv gefühlte Verlust der Zuneigung seines Sohnes hart. Er verbietet Nicholas den Umgang mit dem Gärtner. Als die Spannungen zunehmen und ein weiterer Diener Jose des Diebstahls bezichtigt, offenbaren alle Beteiligten ihre wahren Charaktere.
Als tschechoslowakischer Botschafter in London muss Jan Masaryk 1938 hilflos zusehen, wie die mächtigen Verbündeten Großbritannien und Frankreich sein Land im sogenannten Münchner Abkommen Hitler opferten, der daraufhin die Tschechoslowakei besetzte. Nach dem Krieg wird Masaryk Aussenminister in der ersten kommunistischen Regierung in Prag, wo er 1948 unter nie geklärten Umständen den Tod fand.
In der argentinischen Stadt Corrientes stehen Gewalt, Intrigen und Verrat an der Tagesordnung. Hier lebt der Arzt Eduardo Plarr, der eines Tages den britischen Honorarkonsul Charley Fortnum kennen lernt und mit dessen Gattin eine Affäre beginnt. Eduardo versucht, Informationen über den Verbleib seines vermissten Vaters zu bekommen und erfährt schließlich, dass die Guerillas einen Anschlag auf den amerikanischen Botschafter planen, dann jedoch den Falschen, nämlich den Honorarkonsul, entführen.
Bern, 1943. Ein Mann blickt zurück in das Marokko der Kolonialzeit und erzählt die Geschichte seiner leidenschaftlichen Liebe zu einer rätselhaften Frau, die sich trotz körperlicher Hingabe immer mehr zu entziehen scheint.
Die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem deutschen Botschaftsmitarbeiter und einem zwölfjährigen Flüchtlingsmädchen hilft beiden, ihre Lebensfreude wieder zu entdecken, schwört aber auch Verdächtigungen, Korruption und Gewalt herauf...