გარეგნულად, საკმაოდ საშუალო ამერიკელი მაიკლ სალივანი XX საუკუნის 30-იანი წლების ნორმალური მოქალაქის ცხოვრებით ცხოვრობს. ის არის კარგი მამა, ძლიერი მეოჯახე, პასუხისმგებელი მუშაკი; მაგრამ ერთი რამ აწუხებს მის უფროს შვილს მაიკლს - ზუსტად სად ტოვებს მამამისი მანქანით ყოველ დილით და როგორი ხალხი ახვევს მას - შესანიშნავად მოჭრილი კოსტიუმებით, მაგრამ უცნაური მზაკვრობით თვალებში? ერთ დღეს მაიკლი ადის მამის მანქანის უკანა სავარძელზე და მისი მუშაობის მოწმეა. პრობლემა ის არის, რომ მაიკლ სალივანი ნამდვილი განგსტერია, რომელიც ასრულებს დელიკატურ დავალებებს, სადაც ზედმეტი მოწმეების ადგილი არ არის.
დაბნეული და დაღლილი საკუთარი ცხოვრებით, ყოფილი მღვდელი ლოურენსი ცდილობს იპოვნოს მცირე სიმშვიდე ზღვის სანაპიროზე. თუმცა, თურმე გარშემომყოფებს მასზე არანაკლებ სიყვარული და ყურადღება სჭირდებათ.
ჟიული, ახალგაზრდა საფოსტო კურიერი, გატაცებულია ოპერით და შეყვარებულია ოპერის დივას, რომელიც, პრინციპში, არ იწერს მის სიმღერას. ჯულსი ფარულად ჩაწერს მის ხმას, რათა მარტო ისიამოვნოს, მაგრამ შედეგად, ის ჩაერთვება კრიმინალების საშიშ თამაშებში. გარდა ამისა, ის შემთხვევით ხდება მკვლელობის მოწმე და სხვა აუდიო კასეტის მფლობელი...
ფილმი შედგება სამი ნოველისაგან და გადაღებულია ფრენსის ფორდ კოპოლას, ვუდი ალენის და მარტინ სკორსეზეს მიერ.
სენატორობის კანდიდატს სასტუმროს დამლაგებელი შეუყვარდება,როცა მას მდიდარი ქალბატონის კაბაში გამოწყობილს იხილავს.
მთავარი გმირი დაიღალა ქმართან ერთად ცხოვრებით. იგი ცვლის მას პირველ შემხვედრად, რომელიც აღმოჩნდა ინსტიტუტის მასწავლებელი, რომელიც ასევე წარუმატებელი მწერალია, თუმცა, ძალიან მიმზიდველი გარეგნობის. ისინი ტოვებენ მეუღლეებს და გარბიან ბარსელონაში. ბინის ცენტრში ის აშენებს სახლს სკამებითა და ფურცლებით, სადაც ისინი ტკბებიან ვნებათაღელვაში. ისინი მალე ხვდებიან, რომ უფრო მტანჯველები არიან, ვიდრე მეგობრის სიყვარული.