Henry Brougham é um bispo dedicado à nova construção de uma catedral que será paga pela viúva Agnes Hamilton. Dudley, um anjo, é enviado pelo céu para ajudá-lo. Mas Dudley acaba sendo tão prestativo e bondoso para todos que Henry acaba se sentindo ameaçado.

Os Mínimos, tendo sido acidentalmente deixados no Pólo Norte, aproveitam ao máximo a situação ao tentarem tornar-se elfos.