Les méchants complotent pour tromper une jeune fille de l'Est nouvellement arrivée d'un ranch qui appartient à sa pupille infantile. Roy, bien sûr, sauve le ranch pour la fille. Les chansons incluent "I'm Headin's for the Home Corral", "It's a No Good Son of a Gun", "Sandman Lullaby", "Song of the San Joaquin" et "I'm a Cowboy Rockefeller".

Kincade contrôle la réserve d'eau afin d'obliger les paysans de payer des taxes exhorbitantes pour en utiliser. Agent du gouvernement Saunders décide d'assècher les réserves de Kincade en réouvrant l'ancienne rivière.