Drama spremlja uporniškega mladeniča Willa Huntinga, ki kot hišnik dela na slovitem inštitutu MIT, čeprav ima fotografski spomin in je matematični genij. Kot gradbenik dela in živi v južnem Bostonu skupaj s prijatelji iz otroštva, posebej s prostodušnim Chuckiejem. V študentskem naselju spozna čedno, inteligentno britansko študentko Skylar in med njima se začne razvijati ljubezen. Univerzitetni profesor in nekdanji državni matematični prvak Lambeau nekoč pripravi poseben izziv za svoje študente: na hodnik pred učilnico razobesi zahtevno matematično nalogo in kdor bi jo pravilno rešil, naj bi imel zagotovljeno oceno pri njegovem predmetu. Will skrivaj opravi preizkušnjo in Lambeau se postopoma dokoplje do briljantnega avtorja pravilne rešitve.

Starajoči se Mitch Jennings, ki se bori z uničujočim in neskončnim krogom odvisnosti in sramu, končno dobi priložnost za udejstvovanje v profesionalnem bejzbolu. Toda izkoristiti to priložnost bo pomenilo odreči se ekipni skrivnosti, ki je tako strašna, da lahko mlado dekle, ki je bila žrtev trgovine z ljudmi, stane življenja.

Dafne je živahna mlada ženska z Downovim sindromom, ki širi nalezljiv optimizem in veselje za vse okrog sebe. Čeprav je neodvisna, živi s starši Luigijem in Mario. Ko nepričakovano umre mati, se družina pogrezne v hromečo žalost; Luigi zapade v depresijo in strahove glede prihodnosti, ko bo moral hčer prepustiti samostojnemu življenju. Po zaslugi službe in dolgoletnih prijateljev se Dafne s tragično izgubo spopada z brezbrižnostjo otroka in pogumom mlade ženske, pri tem pa skuša iz žalovanja predramiti očeta. Nekega dne se spet zgodi nepričakovano: sklenejo se skupaj odpraviti na izlet v kraj v gorah, kjer se je rodila Maria. Na tej poti bodo odkrili marsikaj drug o drugem in ugotovili, kako lahko s skupnimi močmi presegajo lastne meje.