Oskarovac Guillermo del Toro ovom nam očaravajućom glazbenom stop-animacijom donosi svoju interpretaciju klasične priče o lutku koji oživi.

Vijest da je u svom raskošnom dvorcu Xanadu na Floridi umro glasoviti tajkun Charles Foster Kane izuzetno uzburka američku javnost i medije. Doznavši da je pokojnik umro osamljen te da su mu posljednje riječi bile "ružin pupoljak", gospodin Rawlston, urednik jednih njujorških novina, na mjesto događaja smjesta pošalje skupinu svojih novinara sa zadatkom da doznaju što više pikantnih detalja o Kaneovu životu. Među njima je i Jerry Thompson, reporter koji odluči razgovarati s najbližim prijateljima i suradnicima čovjeka kojeg neki mediji posmrtno proglašavaju komunistom pa i fašistom. Thompson odluči razgovarati s Kaneovim menadžerom Bernsteinom, drugom suprugom Susan Alexander, s Kaneovim skrbnikom i bankarom Walterom Parksom Thatcherom, s najboljim prijateljem i kolegom Jedediahom Lelandom te postupno slaže sliku o pokojniku. A Kane je bio sve samo ne jednostavan čovjek...

Poveznica između niza ubojstava u sjevernoj Kaliforniji, tijekom 60-ih i 70-ih su pisma, koja je, kako izgleda, ubojica poslao dnevnim listovima San Francisca, tražeći da budu objavljena ili će ponovno nekoga ubiti. Pisma su popraćena brojkama – šifriranim porukama – za koje ubojica kaže da sadrže pokazatelje njehovog identiteta. Robert Graysmith, karikaturist u jednom od listova – San Francisco Chronicle -, a također i amaterski kriptolog, postaje fasciniran .... ustvari opsjednut ... rješavanjem slučaja.

Sportski novinar Raoul Duke i njegov odvjetnik dr. Gonzo odlaze u Las Vegas kako bi napravili priču o utrci motocikala. Njihov crveni kabriolet opremljen je svim vrstama stimulansnih lijekova i arsenalom dopinga. To će im omogućiti da naprave mudro putovanje, fizički i mentalno, kroz dekadentnu Ameriku 1970-ih.