Радња филма фокусирана је на судски процес двојице америчких Маринаца који су оптужени за убиство колеге као и на њиховог адвоката који марљиво ради на случају како би их ослободио оптужби.

Роки ужива у новцу које је зарадио од меча са Аполо Кридом. У међувремену се оженио, купио својој жени бунду, себи спортски ауто. Међутим, срећане траје дуго. Када договор за снимање реклама отпадне, пошто Роки није у стању да упамти текст, он мора да се запосли у компанији која се бави паковањем меса. У међувремену, Аполов его никако не може да се опорави од чињенице да је могао замало да изгуби од потпуног аутстајдера. Због тога шампион изазива Рокија на нови меч. Ејдријен је трудна и преклиње Рокија да не боксује опет. И поред забринутости лекара за његово лево око и могућности да остане слеп, Роки прихвата изазов… Свестан је да је бокс једина ствар у којој је заиста добар.

Едвард Вилсон (Мет Дејмон) је младић који је управо дипломирао на Јејлу. Његов политички ангажман, као и чланство у тајном друштву, одвешће га на мрачно подручје тајних државних послова и шпијунаже. Како то бива, Вилсонов младалачки идеализам ускоро ће заменити сумња у намере људи који га окружују, а сумњу ће појачати и тајанствена видеокасета која указује како у својим редовима Вилсон има кртицу.