Roy Earle (H. Bogart), kriminalac koji je bio član i zloglasnoga ganga Johna Dillingera, izlazi iz zatvora. Vraća se okrnjenim ostacima svoje nekadašnje družine i priprema za novi pothvat. U međuvremenu upoznaje hromu djevojku Velmu (J. Leslie), koja ga privlači svojom prostodušnošću i tako ga udaljuje od privržene mu Marie (I. Lupino). Earle osigurava operaciju Velmine noge, a zatim kreće u novu pljačku banke.
Četvrtaši zafrkanti George i Harold hipnotiziraju svojeg ravnatelja bez smisla za humor, natjeravši ga da umisli da je superjunak u gaćama.