A transzvesztita Arnold Beckoff a szerelmet és a boldogságot keresi egy olyan világban, amely úgy tűnik, nem kifejezetten számára van kitalálva. Először akkor találkozunk vele, amikor 1971-ben a biszexuális szeretője összetöri a szívét. Két évvel később boldog, de rövid kapcsolatban él a szerelmével. 1980-ban pedig a biztosnak hitt kapcsolata a barátja váratlan halálával felbomlik. Miközben anyja képtelen elfogadni fia másságát, Arnold megpróbálja felnevelni a barátjával örökbefogadott fiút.

Fernando férfi baráti társaságban tölti szabadságát egy Buanos Aires-i villában. Meghívja a villába taekwondo-s edzőtársát, a meleg Germánt is. A beszélgetések során persze sok minden kiderül a társaság tagjairól. Szó esik természetesen a szexről, nőkről, vágyaikról és kiderül, hogy nem German az egyetlen meleg srác a villában ...

Egy meg nem nevezett latin - amerikai országban Valentint, az újságírót politikai meggyőződése miatt börtönbe zárják. Cellatársa egy homoszexuális és pedereszta kirakatrendező, Molina, aki besúgó. Állandóan egy háborús propagandafilmből idéz fel jeleneteket, melyben szerepelt egy bizonyos Pókasszony. Valentint a történetek egykori gazdag szerelmére emlékeztetik. A látszólag semmiben sem hasonlító két férfi között egyre szorosabb kapcsolat alakul ki. Molina nem árul el semmi használható információt fogva tartóiknak, sőt felajánlja szerelmét Valentinnek.

Katherine Watson 1953 végén Kaliforniából New Englandbe utazik, hogy művészettörténetet tanítson a Wellesley College leányiskolában. Abban a hiszemben lát neki a feladatnak, hogy tanítványai, akik az állam legjobb és legtehetségesebb diákjai, élni fognak az előttük felvillanó lehetőségekkel. Ám hamarosan rá kell jönnie, hogy a tekintélyes intézményben nagyon is konzervatív légkör uralkodik. A lányok stílus- és etikett tanára, Nancy Abbey széles körben osztott nézetei szerint egy fiatal lány számára sokkal értékesebb egy eljegyzési gyűrű, mint a tudományos műveltség. Amikor Katherine önálló gondolkodásra bátorítja a tanítványait, összeütközésbe kerül a tanári kar és a diákok konzervatívabb tagjaival, akik közül legelszántabb ellenfele egyik saját tanítványa lesz, az arisztokrata származású Betty Warren.

Hector szálka az iskola konzervatív igazgatójának a szemében, a diákok viszont rajonganak érte. A munkásnegyedből származó tanítványait az Oxford és a Cambridge egyetem felvételijére készíti fel szokatlan módszerekkel, ami az elitnél is kicsapja a biztosítékot. A kérdés az, hogy a nevelés csupán eszköz a cél elérésére, vagy a személyiségfejlődés szempontjából fontos, milyen oktatóktól kapják a diákok az útravalót. Miközben Hectort az elbocsátás réme fenyegeti, a srácok elhatározzák, hogy megvalósítják álmaikat és igazolják kedvenc tanáruk módszereit.

A tízéves Melanie, egy hentes lánya, tehetséges zongorista. Konzervatóriumba készül, ám a vizsgán a zsűrielnök, a nagyhírű zongorista, Ariane megzavarja, és a karriernek lőttek mielőtt az elkezdődött volna. Bő 10 év telik el, Melanie (a Gyermekben befutott Deborah Francois alakítása) állást kap egy ügyvédtől, feladata, hogy annak zongorista feleségét, Arianét segítse a kották lapozásával. Hosszú évek várakozása után Melanie előtt nyitva áll a bosszú lehetősége.

Max, aki amúgy drogkészítő, Szakács sofőrjének szegődik. Max a metamfetamintól felpörögve alvás nélkül három napig fuvarozza a Szakácsot, s ez idő alatt számtalan excentrikus alakkal találkozik. Ott van Nikki, a Szakács barátnője, aki leginkább zöld pincsije egészsége miatt aggódik, miközben Max-szal flörtöl. Spider Mike, a paranoiás dealer, aki - miközben barátnőjével, Cookieval él együtt - különösen kedveli a telefonszexet. Frisbee, az anyjával együtt egy lakókocsiban élő videójáték-függő srác. April, a sztriptíztáncos, akinek randevúja emberrablásba torkollik. És persze ott vannak még az ütődött, nagy fogásra váró rendőrök, az egyszerre két fiatal fiúval kacérkodó kuncsaft, a Szakács fő beszerzőhelyének számító bolt két alkalmazottja, valamint a gyakran hallgatózó szomszéd.

1982. Hét elválaszthatatlan jó barát az együtt töltött vidám esztendők után lediplomázik a Cambridge-i egyetemen és mindenki a saját útjára ered. Tíz év telik el. Apja halála után Peterre száll a családi birtok és ő meghívja az egykori barátokat: szilveszterezzenek újra együtt mindahányan. Az elmúlt időszak alatt mindegyikük nagy változáson ment keresztül és fény derül Peter megdöbbentő titkára is.

A középiskola befejezése utáni nyáron a jövő nagyon ijesztőnek tűnik, de mégis tele van lehetőséggel. Marco és Maria, a két olasz tinédzser is bizonytalanok a jövőjükkel kapcsolatban, de alig várják, hogy az Egyesült Államokba utazhassanak. San Franciscóban találkoznak Matt-tel és Paullal. A náluk nem sokkal idősebb, homoszexuális pár befogadja, és körbevezeti őket a városban. Hamarosan barátok lesznek, felfedezik a szerelmet, az életet, és próbálják megfejteni, hogy kik is ők valójában.

Robert Schmadtkének az a munkája, hogy a közlekedési balesetek színterén rendet rakjon, takarítson. Ő azonban ennél többet tesz, hogy barátnőjével a ferde hajlamaiknak hódolhassanak, időnként hazacsempész egy-egy holttestet, majd azon élik ki rejtett szexualitásukat. Amikor Rob elveszíti az állását, Betty is meglép tőle, és teljesen egyedül marad, élete még a korábbinál is bizarrabbá válik.