Três histórias de terror e humor negro, interligadas por um misterioso gato: um jogador de ténis que é forçado a participar de um jogo mortal; um homem que descobre que deixar de fumar vai ser um pesadelo maior do que temia e uma menina que é aterrorizada por um pequeno monstro.
Três histórias aterrorizantes adaptadas das obra de Edgar Allan Poe: "Morella", "O Gato Preto" e "A Verdade Sobre o Caso do Sr. Waldemar". A primeira é sobre um homem atormentado com o seu passado e com a sua falecida esposa. Em "O Gato Preto", um indivíduo tem fantasias mortais com a mulher de seu rival. Na terceira, um hipnotizador realiza um experiência, hipnotizando o Sr. Waldemar na hora de sua morte.