ציידי הראשים הגלקטיים ממשיכים במאמציהם הנואשים לסגור את האוברדראפט, ויוצאים בעקבות פורץ מחשבים מבוקש. במהרה הם מסתבכים בפרשה המערבת טרור ביולוגי, חברת תרופות גדולה, שכירת-חרב קשוחה ועצות ממודיע מסתורי.
קימטסו נו יאיבה: אל כפר נפחי החרב לראשונה על מסך הקולנוע יוצגו פרקים 10 ו-11 של 'Entertainment District Arc' (ארק מחוז השעשועים), שבהם מתרחש הקרב העז בין טנג'ירו, טנגן אוזוי (האשירת הצליל) וחבריהם לבין דאקי וגיוטארו, העליונים השישיים. בנוסף, מוצג הפרק הראשון של 'Swordsmith Village Arc' (ארק כפר נפחי החרבות), שבו נכיר את מויצ'ירו טוקיטו, האשירת הערפל, את מיצורי קנרוג'י, האשירת האהבה ואת השדים העליונים שהוזמנו בכללותם אל טירת הנצח.
טוד יואיט משוכנע כי פתוגן הרג את כל הנשים בעולם המושבה ושחרר "רעש", היכולת המיוחדת לשמוע את דעתם של אנשים ובעלי חיים. מאוחר יותר הוא נתקל בכתם של שתיקה ועד מהרה מגלה את מקור השתיקה: אישה מסתורית בשם ויולה איד - הראשונה שפגש אי פעם. בעודם במנוסה הם לומדים יותר על ההיסטוריה האמיתית של העולם החדש.
סרט מד"ב מ1971- בכיכובו של צ`רלטון הסטון. לוס אנג`לס של העתיד הקרוב (לזמן בו נעשה הסרט 1977- ליתר דיוק) היא עיר רפאים שעברה מלחמה כימית שכל תושביה הם מוטנטים שחיים בלילה. הסטון, האדם האחרון, בוזז חנויות ביום וצופה ב"וודסטוק" בנוסטלגיה, ובלילה נרדף ע"י המוטנטים, עד שהוא מגלה אנשים נוספים ששרדו.