Amanda și Rudger, prietenul său imaginar, pleacă în aventuri fantastice împreună. Totuși, când Rudger rămâne singur, se vede pus în fața unui dușman misterios.

Ultimul an de liceu e pe cale să se sfârșească, iar energica Tamako Kitashirakawa are o singură grijă: să facă o impresie cât mai bună de festivalul Usagiyama. Curând ea află că prietenii ei au planuri mărețe pentru viitor, în timp ce ea plănuiește să continue munca la restaurantul familiei sale. Mochizou Ooji are de gând să studieze la universitate în Tokyo lăsându-și în urmă familia, prietenii, cât și pe prima și singura lui iubire – Tamako. Din nefericire, timidul admirator Mochizou nu e în stare să-I spună ce simte. Având în vedere că timpul zboară repede, el trebuie să-I mărturisească lui Tamako cât mai curând, altfel visul lui de-a fi iubitul ei va dispărea.

Într-o varianta alternativa, a perioadei de dupa razboi, Japonia este impartita in nordul controlat de "Uniune" si sudul aflat sub influenta Statelor Unite...