סיפור חזק וכואב על שני גברים צעירים, פועל חווה מוואיומינג ובוקר רודאו, הנפגשים בקיץ של שנת 1963 ברעיית-צאן על האדמה הקשה והגבוהה של וואיומינג בת-זמנם, ויוצרים קשר לא שמרני, אך עם זאת אחד הנמשך לכל אורך החיים -- ע"י תהפוכות ותפניות בעלילה הקשר נהיה מלהיב, מר ומלא עימותים.
אימרה יוונית גורסת כי רק נשים שעיניהן נשטפו בדמעות, ראייתן צלולה. אצל מנואלה זה לא בדיוק עובד. בלילה שבו התבשרה על מות בנה בכתה עד שיבשו עיניה, אבל חייה מעולם לא נראו כל כך אפלים וקודרים. באותו לילה נוראי בביה"ח קראה את המשפט האחרון שכתב בנה ביומנו ובו מובעים געגועים לדמות אב. וכך, לזכר פרי בטנה, היא עוזבת את מדריד ויוצאת לברצלונה בחיפוש אחר הגבר שאותו עזבה לפני כמעט 18 שנה וכרסה בין שיניה. היא רוצה לספר לו על התיסכול שטרד את בנם המנוח לפני שנהרג, על כך שקראה לו אסטבן על שמו - ז"א עד שהחליף האב את שמו ללולה...
עייף מלהתחבא, עוזב הארווי את משרתו הנוחה בוול-סטריט כדי לצאת מן הארון ולעבור לגור בסן פרנסיסקו עם בן זוגו. שם הוא פותח חנות שהופכת עד מהירה למוקד מפגש חברתי לכל האנשים שמרגישים שאין להם מקום אחר ללכת אליו. כשהוא מזהה את כאבה העצום של הקהילה סביבו, מתחיל הארווי לדבר בשמם של האנשים ומחליט לייצגם בכל העניינים מעוררי המחלוקת. ניצחונות קטנים מובילים לגדולים יותר והארווי מעורר את השראתם של אחרים לדבר גם כן. התמיכה העצומה שהוא מקבל מן הקהילה מחזקת אותו וממקמת אותו עד מהירה במשרה פוליטית בכירה. המסרים שלו לחופש ותקווה מעמידים סביבו אויבים רבים לאורך הדרך ומובילים בסופו של דבר לרציחתו.
לונדון של ימינו, אמא סינית קמבודית מבכה את מותו בטרם עת של בנה. עולמה משתבש עוד יותר כאשר מגיע זר ונכנס לתמונה. כאן אנו עדים לקשיהם באופן בו הם מנסים ליצור קשר אחד עם השני ללא שפה משותפת .רק באמצעות מתורגמן הם מתחילים לחבר חלקי זכרונות של אדם ששניהם אהבו...
סוהא, בחורה ערביה צעירה ונאה, עוברת במחסום ישראלי בדרכה לשכם. סוהא נולדה בצרפת, גדלה במרוקו במשפחה מבוססת, והיא מנהלת מערכת יחסים עם סעיד, בחור פלשתינאי שגדל במחנה פליטים. סעיד עובד במוסך קטן עם חאלד, חבר מילדות, והשניים מעבירים אחר צהריים שקט, שותים תה ומעשנים נרגילה על גבעה שמשקיפה על שכם. השלווה שלהם מופרת על ידי ג'מאל. ג'מאל נשלח להודיע להם שהם נבחרו על ידי הארגון לבצע פיגוע התאבדות בתל אביב בתגובה להריגת שני ערבים.
מרלו היא אם לשלושה ילדים, כשאחד מהם נולד ממש לאחרונה. אחיה של מרלו, שמבחין בקשיים החדשים איתן היא מתמודדת בגידול הילדים, מחליט לשכור עבורה אומנת שתחלוק עמה את הנטל. מרלו, שחוששת בתחילה מהסידור החדש בבית, מייצרת תוך זמן קצר קשר עמוק ומיוחד עם האומנת החדשה - בחורה צעירה, נועזת ומאתגרת בשם טלי.
בסנט פטרסבורג של סוף המאה ה-19 שומעת אנטונינה מיליוקובה היפה את המוזיקה של פיוטר צ'ייקובסקי ומתאהבת בו עד מעל לראש. צ'ייקובסקי, מבוגר יותר ואיש העולם, לא מעוניין בה בתחילה, אך בהמשך משתכנע – אנטונינה מביאה איתה נדוניה נדיבה והנישואין ישימו קץ לשמועות לגבי זהותו המינית.
הבמאי פרנסואה אוזון (מתחת לחול) מגיש דרמה מרתקת על זהות, משפחה, חולי ומוות בכיכובם של מלוויל פופו המרשים (הגירושין), ז'אן מורו (הכלה לבשה שחורים) וואלריה ברוני טאדסקי (2X5). צלם אופנה בן 30 מגלה שהוא חולה סרטן, מסרב לפנות לכימותראפיה ומתכונן לסוף תוך שהוא מנכר עצמו ממאהבו ומשאר בני משפחתו. היחידה שמצליחה לגעת בו היא סבתו - שניהם מחכים בתחנה האחרונה. מרגש ואנושי עד אימה. תקציר מהאוזן השלישית.
ריצ'רד הוא מורה שפוטר בגלל היותו הומוסקסואל וכעת הוא עוטה את דמותה של ביאנקה, מלכת דראג אנרגטית במיוחד, מקבל שוב את עבודתו הישנה ומתכנן נקמה מתוקה במיוחד.