Glumica Pepa (C. Maura) je očajna - pokušava spasiti vezu sa ženskarom Ivanom (F. Guillen) provodeći noći sanjareći o njemu i čekajući da je on nazove. Naime, trudna je s njim i želi pod svaku cijenu saznati zašto ju je ostavio. Tragajući za njim, ona nalijeće na njegovu bivšu suprugu Luciju (J. Serrano), s kojom Ivan ima odrasloga sina Carlosa (A. Banderas).
Pulitzerom nagrađen roman E. Annie Proulx postaje drama redatelja Lassea Hallströma. Kevin Spacey glumi Quoylea, izmučenog, emocionalno iscrpljenog novinara u nesretnom braku s nasilnom Petal, promiskuitetnom divljakinjom koja je pokušala dati njihovu kćer Bunny na posvajanje prije nego što je stradala u prometnoj nesreći. Preuzevši svoju kćer, Quoyle odlazi u Newfoundland, u kuću svojih predaka k svojoj davno izgubljenoj teti Agnis (Judi Dench). Iako je život na otoku isprva odbojan i strog poput same Agnis, Quoyle dobiva posao kolumnista za brodski promet u lokalnim novina. Quoyleov rad ubrzo stekne zahvalnu publiku i on počinje ponovno obnavljati svoj život, izlaziti s lokalnom samohranom majkom Wavey (Julianne Moore), učiti neke morske zanate, otkrivati mračnu povijest svoje obitelji i napokon stječe malo samopoštovanja. Agnis u međuvremenu pokreće vlastitu uspješnu tvrtku i suočava se s traumatičnim događajem iz djetinjstva koji uključuje Quoyleova pokojnog oca.