أوجست بولمان أو أوجي كما يدعوه الجميع، طفل يوُلد بتشوهات خلقية في وجهه، وخضع ل27 عملية تجميلية لتمكنه من التنفس والرؤية والسمع بشكل طبيعي، فيتم إعداده لينتقل إلى مدرسة جديدة حيث يكون مكان مناسب للاستشفاء، ولكي يجعل الجميع يعرف أنه مجرد طفل عادي، وأن الجمال ليس ظاهريًا.
ذكي ومثير بعد خمس (أو ست) سنوات من النعيم المتزوج بالفانيليا ، عالق سكان الضواحي العاديون جون وجين سميث في شبق ضخم. دون علم بعضهما البعض ، كلاهما قاتل ببراعة ، وأجر مرتفع يعمل لصالح منظمات منافسة. عندما يكتشفون أنهم الهدف التالي لبعضهم البعض ، تصطدم حياتهم السرية بمزيج حار ومتفجر من الكوميديا الشريرة والعاطفة المكبوتة والعمل المستمر والأسلحة عالية التقنية.