Du FTB agentai (vaidina aktoriai Gene Hackman ir Willem Dafoe) atvyksta išsiaiškinti kur dingo trys pilietinių teisių aktyvistai (vienas juodaodis ir du žydai), tačiau atvykę čia supranta patekę į pragarą. Visas miestelis, įskaitant ir policiją, yra Kukluksklano atstovai arba jiems pritariantys asmenys. Filmas kupinas žiaurų bei brutalių scenų, kurios visiškai atitinka Pietų Amerikoje iš tikro vykusius žiaurumus.

Jaudinanti istorija apie indėnų bendruomenę, kurios idilišką ir ramų gyvenimo būdą brutualiai sugriauna žiaurūs svetimšaliai įsibrovėliai. Jie nusprendžia statyti šventyklas ir aukoti žmonių sielas Dievui. Tačiau vienas iš tokių išrinktųjų jaunas vyras pravarde "Jaguaro letena" ryžtasi pabėgti nuo gresiančios mirties. Bet visagalis likimas ir meilės galia savo moteriai, sūnui bei tėvui priverčia jį sugrįžti atgal ir stoti į nelygią kovą už savo civilizacijos išsaugojimą.

Misisipės valstijoje, Kentono miestelyje gauja baltaodžių jaunuolių išprievartavo ir paliko merdėti dešimtmetę juodaodę mergaitę Tonę Heili. Teismas juos paleido į laisvę už užstatą. Nesitikėdamas teisingumo, krauju srūvančia širdimi, mergaitės tėvas Karlas Heilis teismo salėje pats įvykdo keršto aktą - iššaudo prievartautojus ir sunkiai sužeidžia policininką.. Už tai jam gresia mirties nuosprendis. Nepaisydamas visuomenės priešiškumo jaunas talentingas advokatas Džeimsas Brigansas imasi iš pirmo žvilgsnio beviltiškos bylos – jis ketina teisme ginti Heilį.

Los Andželas - didelis ir margas miestas, kuriame persipynę gyvena skirtingų socialinių sluoksnių ir skirtingų rasių atstovai. Visus juos skiria daugiau nei paprastai įveikiami miesto atstumai - tai nepakantumas ir tolerancijos stoka. Žmonės, pakliuvę į nepakantumo spąstus, kasdien atsiduria situacijose, įplieskiančiose konfliktus, padalijančiose žmoniją į "blogus" ir "gerus" ir, rodos nebėra vilties, jog kada nors bus kitaip...