La bordul navei de croazieră „Virginian”, Danny, un mecanic, descoperă un nou-născut abandonat în sala de bal pustie. Se hotărăște să aibă grijă de el și îl botează cu numele de 1900. Când Danny moare, copilul, adoptat de echipaj, crește pe navă, navigând de la un continent la altul. Într-o zi, 1900 se așează la pian și dezvăluie un dar extraordinar pentru muzică. Adult, devine un pianist virtuoz. Cei mai mari cântăreți de jazz îl vizitează. 1900 refuză să părăsească nava până în ziua în care aceasta este programată pentru demolare.

Londra anilor 1965. Ca multi alti tineri, Jimmy uraste viata conservatoare si plina de conventionalisme a parintilor sai. El se simte bine doar printre prietenii cu care isi petrece serile. Alergand nebuneste pe motociclete, speriindu-i pe cei din jur cu atitudinea lor noncoformista, prietenii lui Jimmy par sa aiba suficienta putere, ca sa rastoarne o lume ipocrita si falsa. Jimmy va intelege curand ca totul nu este decat o iluzie.