În anii 1930, Emmet Ray era al doilea cel mai bun chitarist de jazz din lume, al doilea după Django Reinhardt, pe care nu-l putea asculta fără să plângă sau chiar să leșine. Asemenea lui, este capricios, inconstant, ceea ce îi aduce furia directorilor de club care îl angajează. Întâlnește o tânără fată mută, interpretată de Samantha Morton, care se îndrăgostește de el... Neputând să se angajeze, ajunge să o părăsească, apoi se întâlnește cu o jurnalistă, care se căsătorește cu el. Această căsătorie este condamnată în avans și se va încheia în urma unui episod legendar din care fiecare are propria lui versiune...

După moartea tatălui ei, Little Voice (LV) devine o veritabilă pustnică. Ea nu merge niciodată afară și nu spune aproape niciodată vreun cuvânt. Tot ceea ce face este să stea în dormitorul tatălui ei și să asculte colecția veche de înregistrări care fusese a acestuia. Printre artiștii preferați ai părintelui său erau Shirley Bassey, Marilyn Monroe, Judy Garland și Billie Holliday. Dar, noaptea, LV cântă, imitând aceste voci mari cu o precizie surprinzătoare. La un moment dat, ea este auzită de unul dintre prietenii mamei sale, care chiar se întâmplă să fie un agent talentat. El reușește să o convingă pe LV că talentul ei este special și aranjează ca ea să cânte la clubul de noapte din apropiere. Însă, din acest moment, încep să apară și marile probleme.

Prietenul din copilărie al unui planificator de nunți decide să o angajeze pentru a-și planifica nunta, iar aceștia se apropie, pe măsură ce viitoarea mireasă este distrasă de munca ei.