Μια απλή και άβγαλτη γυναίκα η Κάθριν, ζει με τον συναισθηματικά απόμακρο πατέρα της Dr. Austin Sloper το 1840 στη Νέα Υόρκη. Οι μέρες της είναι κενές και ανούσιες, μέχρι που μπαίνει στη ζωή της ο Μόρις Τάουνσεντ, ένας γοητευτικός και φιλόδοξος αριβίστας, που έχει στραμμένα τα μάτια του στην καρδιά της Κάθριν και στη σημαντική κληρονομιά της.

O Wada δουλεύει για μια μεγάλη Ιαπωνική εταιρία η οποία τον στέλνει σε μια ξεχασμένη από τον Θεό περιοχή της Βόρειας Κίνας προκειμένου να εκμεταλλευτεί μια φλέβα αχάτη που βρήκαν εκεί. Από την πρώτη στιγμή που αρχίζει το ταξίδι του ο κοστουμαρισμένος υπάλληλος τα βρίσκει δύσκολα καθώς ένας τρελαμένος yakuza τον ακολουθεί προκειμένου να σιγουρευτεί πως η εταιρία του θα δώσει στην μαφία το μερίδιο που τους χρωστάει από τα κέρδη. Δεν περνάνε πολλές μέρες μέχρι ο οδηγός τους να...πάθει αμνησία και η ομάδα τους να βρει καταφύγιο στο χωριό κάποιων αποκομμένων από τον 21ο αιώνα ιθαγενών οι οποίοι πιστεύουν πως με την κατάλληλη εκπαίδευση ο άνθρωπος μπορεί να πετάξει. Η παλιά αυτή δοξασία εντυπωσιάζει βαθιά τον πρωταγωνιστή μας-όσο και η ίδια η δασκάλα του flying school- και ακόμα περισσότερο τον βουτηγμένο στην βία και στην παράνοια yakuza που πιστεύει πως επιτέλους βρήκε τον νόημα της ζωής και τον επίγειο παράδεισο.