यह कहानी हेनरी हिल के अपनी पत्नी करेन हिल और उसके मॉब के साथी जिमी कॉनवे और टॉमी डेविटो के संबंधो को दर्शाती है.

1933 में, न्यूयॉर्क में, एक अति महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता ने अपने कलाकारों को रहस्यमय स्कल द्वीप की यात्रा करने के लिए जहाज चालक दल किराए पर लिया, जहां उनका सामना काँग से हुआ, जो एक विशालकाय वानर है, जिसे तुरंत अग्रणी महिला के साथ धूम्रपान किया जाता है।