Agent 007 Utfordrer en samfunnsfiende uten like, og må bli sluere og råere - enn denne mektige mannen for å hindre ham i å fullføre en demonisk plan om å raide Fort Knox - USAs gullreserve - og lamme verdensøkonomien!

Filmen er basert på Patrick O'Brians bøker og finner sted under Napoleonskrigene. Skipet til Kaptein "Lucky" Jack Aubrey blir plutselig angrepet av en overlegen fiende og får store skader. Likeså blir mange i besetningen hardt kvestet. Men Aubrey setter seil i en halsbrekkende "katt og mus" jakt med høy innsats for å avskjære og ta til fange fienden. Det er en jakt som enten kan gi han et solid rennomé - eller ødelegge Lucky Jack og hans mannskap...

Ville vesten møter det fjerne Østen i en kamp om ære, kongelige personer og en kiste full av gull. Handlingen i denne action- komedien utspiller seg i de gamle cowboyenes ville vesten. Den kinesiske prinsessen Pei Pei har blitt kidnappet fra den forbudte by, Chon Wang blir sendt til USA for å befri henne. Tilfeldigheter gjør at han snubler over en "kompanjong" i form av en nokså korttenkt togrøver, og denne merkelige duoen settes på sporet av en kinesisk forræder. Det viser seg at Chon Wang har fått en upålitelig kompanjong i tillegg får han en kone han ikke ønsker seg, en hest han ikke kan ri på, men likevel tar han seg frem med de helt utroligste kampteknikker som ingen har sett maken til i vesten på den tiden.