تم الكشف عن أراغورن باعتباره وريث الملوك القدامى حيث يكافح هو وقاندالف والأعضاء الآخرون في الشركة المكسورة لإنقاذ جوندور من قوات سورون. في هذه الأثناء ، يقترب فرودو وسام من الخاتم إلى قلب موردور ، عالم اللورد المظلم.

يسافر فرودو وسام إلى موردور لتدمير حلقة القوة الواحدة بينما يبحث جيملي وليجولاس وأراغورن عن ميري وبيبين المأسورين من قبل شركة مصفاة نفط عمان. طوال الوقت ، ينتظر الساحر الشائن سارومان أعضاء الزمالة في برج Orthanc في Isengard.

كشف أسرار الظلام بينما يشدد اللورد فولدمورت قبضته على كل من عوالم موغل والسحرة ، لم يعد هوجورتس ملاذا آمنا. يشتبه هاري في أن المخاطر قد تكمن داخل القلعة ، لكن دمبلدور أكثر عزما على إعداده للمعركة النهائية التي تقترب بسرعة. يعملون معا للعثور على المفتاح لفتح دفاعات فولدمورت وتحقيقا لهذه الغاية ، يقوم دمبلدور بتجنيد صديقه وزميله القديم هوراس سلوغورن ، الذي يعتقد أنه يحمل معلومات مهمة. حتى مع اقتراب المواجهة الحاسمة ، تزدهر الرومانسية لهاري ورون وهيرميون وزملائهم في الفصل. الحب في الهواء ، لكن الخطر يكمن في المستقبل وقد لا يكون هوجورتس هو نفسه مرة أخرى.

صبي فقير يدعى آرثر يتعلم قوة الحب، والعطف، والمعرفة والشجاعة مع مساعدة من المعالج يسمى ميرلين في الطريق لتصبح واحدة من ملوك الأكثر حبا في تاريخ إنجلترا.

خارجين عن السيطرة وبلسان بذيئ، الاصدقاء الشرطيان ماركس و مايك من فرقة مكافحة المخدرات في ميامي يجتمعون مرة اخرى. طلقات متطايرة وسيارات تتفجر وهم يطاردون تاجر مخدرات من ميامي إلى باريوس في كوبا. لكن المصيبة الحقيقية تخرج عندما يكتشف ماركس أن مايك في علاقة حميمية مع اخت ماركس.

تعرضت بيردي بروت للإهانة على شاشة التلفزيون المباشر من قبل صديقتها المقربة كوني التي كانت تنام مع بيل زوج بيردي. تحاول Birdee البدء من جديد مع ابنتها ، بيرنيس ، بالعودة إلى مسقط رأسها الصغير في تكساس ، لكنها تواجه معارف قديمة تافهين يسعدهم رؤية بيردي غير سعيدة - باستثناء صديقتها جوستين. بينما يساعد بيردي على الوقوف على قدميها ، يبدأ الحب في الازدهار.