جائت الممثلة الشابة ديان "ناعومي واتس" من كندا وكلها آمال وطموحات بأن تصبح نجمة كبيرة في عالم هوليوود وتذهب هي وكاميلا وعدد من الممثلات الجدد للاختبار امام احد المخرجين الكبار "بوب" ليختار بينهم نجمة الفيلم القادم ..يختار المخرج الممثلة كاميلا للدور وتبدأ علاقة صداقة تتكون بين ديان وكاميلا التي ساعدتها كثيراً واختارت لها ادوار عديدة صغيرة في افلامها ومع مرور الوقت تتحول علاقة الصداقة لعلاقة غير سوية بين ديان وكاميلا حتي جاء اليوم الذي طلبت فيه كاميلا من ديان التوقف عن هذا الفعل فأصيبت ديان بالاكتئاب وعاشت منعزلة فترة بغرفتها ..حاولت كاميلا تلطيف الاجواء وقامت بدعوة ديان لحضور حفل علي طريق مولهولاند .قبلت ديان الدعوة علي امل ان تعود الاوضاع كما كانت مع كاميلا لكن تتفاجئ ديان بأن الحفل كان لاعلان خطوبة صديقتها من المخرج ادم.. وتتوالى أحداث الفيلم..

تدور أحداث الفيلم حول قصة معجزة الموسيقى وعازفة التشيلو الشهيرة "ليلى"، التي تلتقي بعازف الجيتار والمغني بالنادي "لويس". فيتعلق كل منهما بالآخر وحب الموسيقى. ولأن لكليهما طريقًا مختلفًا، يجب أن يذهبا فيه ويفترقا، ولايرى كلاهما الأخر مرة أخرى. تلد ليلى ابنهما إيفان ثم تصاب في حادثة، فيقوم لويس والد الطفل بإرساله إلى دار للأيتام، من دون علمها خوفا من أن يوثر الطفل على حياتها المهنية.

بعد إثبات نفسه في ميدان المعركة في الحرب الفرنسية والهندية ، لا يريد بنيامين مارتن أي شيء يتعلق بمثل هذه الأشياء ، مفضلاً الحياة البسيطة للمزارع. لكن عندما ينضم ابنه غابرييل إلى الجيش للدفاع عن أمته الجديدة ، أمريكا ، ضد البريطانيين ، يعود بنيامين على مضض إلى حياته القديمة لحماية ابنه.

تنتقل جولييت المراهقة الثرية ومبكرة النضوج من إنجلترا إلى نيوزيلندا مع أسرتها ، وسرعان ما تصادق بولين الهادئة والممتدة من خلال حبها المشترك للخيال والأدب. عندما يبدأ آباؤهم في الشك في أن علاقتهم الشديدة والوسواس المتزايدة أصبحت غير صحية ، تدبر الفتيات خطة خبيثة لأولئك الذين يهددون بإبقائهم منفصلين.

شاب ينغمس في حياة الحيلة والخداع والهوية الخاطئة في السعي وراء امرأة قاتلة قلبها ليس في قبضته أبدًا