Όταν Σκοτ Χέιστινγκς, διαπράττει το υπέρτατο σφάλμα να χορέψει τα δικά του βήματα κι όχι αυτά που υποδεικνύει η παντοδύναμη Ομοσπονδία Χορού, τα αντίποινα έρχονται άμεσα. Όλα μοιάζουν να έχουν χαθεί όταν ξαφνικά εμφανίζεται η αρχάρια Φραν. Με την επιμονή της πείθει τον Σκοτ να της δώσει μια ευκαιρία και μια απίθανη συνεργασία γεννιέται.
Έτος 1964 η επτάχρονη Κάθλιν Χάρις ωθείται στον καθολικισμό, υπό την πίεση της αγνωστικίστριας μητέρας της. Στα 12α της, η ντροπαλή και σιωπηλή κοπέλα δέχεται την υποτροφία ενός νεοσύστατου καθολικού σχολείου, όπου εκεί ισχυρίστηκε ότι ένιωσε την παρουσία του Θεού. Στα 17ά της, και παρά τους φόβους της μητέρα της, φανερώνει την κλίση της να γίνει καλόγρια, ισχυριζόμενη ότι έχει κερδίσει το θρησκευτικό κάλεσμα. Έτσι, θα βρεθεί σε καθολική μονή ως δόκιμη, υπό την εποπτεία της ηγουμένης μητέρας. Θα γνωρίσει τις αδελφές Έβελιν, Έμιλι και Μάργκαρετ, όπου και οι τρεις υποφέρουν από σεξουαλικές ορμές, κατά τη διάρκεια του καθαγιασμού. Την ίδια ώρα, η ηγουμένη μητέρα τρομάζει από τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις του δεύτερου συμβουλίου του Βατικανού, φοβούμενη ότι θα χάσει την εξουσία στη μονή. Ανήμπορες να υπομείνουν τη σκληρότητα της ηγουμένης, οι περισσότερες από τις μοναχές ξεσηκώνονται. Αυτή θα είναι η μεγάλη δοκιμασία για την Κάθλιν, όσον αφορά την πίστη της.
Ο διάσημος πιανίστας André Polonski και η Mika Muller, διευθύνουσα σύμβουλος μιας σοκολατοποιίας, παντρεύονται στη Λωζάνη. Είναι ο δεύτερος γάμος και για τους δύο, ενώ ο Andre έχει κι έναν έφηβο γιο, τον Guillaume, του οποίου η μητέρα πέθανε στη γέννα. Εν τω μεταξύ, μια 18χρονη κοπέλα, η Jeanne Pollet μαθαίνει τυχαία ότι την ημέρα που γεννήθηκε έγινε ένα μπέρδεμα στο μαιευτήριο και ίσως να είναι αυτή η πραγματική κόρη του Polonski. Η νεαρή κοπέλα θα κάνει τα πάντα για να διαλευκάνει την υπόθεση ενώ δε θα διστάσει να εισβάλει στην οικογένεια και να διαταράξει την ησυχία της.
Ο εκδότης Γουίλ Ράνταλ γίνεται λυκάνθρωπος και πρέπει να παλέψει για να κρατήσει τη δουλειά του.
Όταν η Τζένα, η αδερφή της Μάγκι, τη φορτώνει με ένα αυτιστικό νεογέννητο κοριτσάκι ονόματι Κόντι, αγγίζει την καρδιά της και γίνεται η κόρη που δεν είχε ποτέ. Όμως έξι χρόνια αργότερα η Τζένα επανεμφανίζεται από το πουθενά και με ένα μυστηριώδη νέο σύζυγο, τον Έρικ Σταρκ, απαγάγει την Κόντι. Αν και η Μάγκι δεν έχει κανένα νομικό δικαίωμα πάνω στην Κόντι, ο πράκτορας του FBI Τζον Τράβις αναλαμβάνει την υπόθεσή της όταν αντιλαμβάνεται πως η μικρή έχει την ίδια ημερομηνία γέννησης με αρκετά άλλα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί πρόσφατα.