Филм почиње у Енглеској 1935. најтоплијег дана у години. Под претећом сенком Другог светског рата Бриони Талис и њена породица живе привилегованим животом богаташа у својој огромној викторијанској кући. И док се породица окупља за викенд, мешавина тегобне врелине и дуго потискиваних осећања избија на површину стварајући злокобни осећај претње и опасности. Бриони, писац у повоју, девојчица је живе маште. У низу катастрофалних неспоразума она оптужује Робија Тарнера, сина њихове домаћице и љубавника своје сестре Сесилије, за злочин који није починио. Та оптужба уништава Робијеву и Сесилијину тек рођену љубав и драматично мења њихов живот.

Комедија, драма и трилер о љубавном троуглу тројице мушкараца. Пабло, који се у животу бави позориштем и филмом, и његова млађа сестра Тина имају сложен сексуални живот, он је хомосексуалац заљубљен у свог млађаног љубавника Хуана, а Тина транссексуалка коју је напустила љубавница и оставила јој десетогодишњу кћер Аду на чување. Док Пабло пати због неузвраћене љубави, на премијери упозна Антонија и с њим заврши у кревету. За Пабла је то тек похотна ноћ, али Антонију је то прво хомосексуално искуство и опседнут је редитељем. Љубоморан на Хуана, одлучи га потражити. Долази до насиља при чему Пабло изгуби памћење. С временом му се враћа сећање на оно што се догодило, а кад сазна да је Антонио у вези с Тином, схвати да му је сестра у опасности...

Кетрин и Себастиан, двоје богатих и манипулацији склоних тинејџера са Менхетна, упуштају се у замршену причу проткану заводничким сплеткама и издајом. У намери да се освети момку који је управо оставио због невине Сесиље, Кетрин изазива Себастиана да заведе Сесил. Он међутим, себи поставља тежи задатак, да заведе Анет, кћерку директора школе. Убеђена да је то претежак задатак, Кетрин пристаје на опкладу у којој Себастиан нуди свој Јагуар из 1956. а она њему обећава ноћ необузданог задовољства, а о којој он годинама сања.