No 1945. gada līdz 1955. gadam — izdomātas itāļu izcelsmes amerikāņu Korleones noziedznieku ģimenes hronika. Kad organizētās noziedzības ģimenes patriarhs Vito Korleone tik tikko izdzīvo mēģinājumu nogalināt savu dzīvību, viņa jaunākais dēls Maikls iesaistās, lai rūpētos par potenciālajiem slepkavām, uzsākot asiņainas atriebības kampaņu.

19. gadsimta 30. gadi. Sidnejā ierodas jaunais gubernators un viņam līdzi radu bērns, kurš bez lieliem ieguldījumiem vēlas labi nopelnīt. Čārlzs iepazīstas ar Semu, kurš, izrādās, ir bijušais staļļa puisis, kas slepeni apprecējies ar augstdzimušu dāmu un bijis notiesāts par viņas brāļa noslepkavošanu. Dāma Čārlzam zināma no sendienām, bet Austrālijā viņa diemžēl pievērsusies alkoholam. Sems cer, ka atkalredzēšanās ar senu draugu spēs uzlabot sievas omu un ļaus viņai atgriezties sabiedrībā.