Dr. Ellie Arroway, po-letih iskanja, najde trden radio dokaz inteligentnih nezemljanov, ki pošljajo načrte za skrivnostno napravo.

Drama Woodya Allena se razteza v razpoke med različnimi družbenimi sloji v Veliki Britaniji. Govori o družabnem vzponu mladeniča in o tem, kakšne posledice ta vzpon pušča na njem - privede ga do tega, da - razpet med dve ženski - vidi izhod v skrajnem dejanju. V glavnih vlogah igrajo Jonathan Rhys Meyers, Emily Mortimer, Scarlett Johansson in Matthew Goode.

Sredi 19. stoletja se nema Škotinja Ada s hčerko Floro in klavirjem izkrca z ladje na novozelandski obali, da bi se omožila s Stewartom, ki si je soprogo ogledal na daljavo in jo naročil kot kakšno poštno pošiljko. Ko prvič v živo vidi Ado, je zadovoljen z novo pridobitvijo, a ko vidi klavir, naroči, naj se ga posadka znebi, saj mu predstavlja preveliko breme. Klavir, ki je za nemo Ado glavno sredstvo izražanja, pristane pri sosedu Bainesu. Medtem ko Ada obiskuje Bainesa in mu nudi klavirske lekcije, se sosed in nema pianistka predata strastni aferi. Ko njen soprog izve za afero, postane nasilen.

Mlada, lepa in zadržana Séverine se poroči s pariškim zdravnikom Pierrom. V zakonu je dobro preskrbljena, a jo vse skupaj dolgočasi, mož pa je pogosto odsoten. Življenje si popestri z erotičnimi fantazijami. Nekega dne pa je te ne zadovoljijo več. Séverine se odloči za radikalno potezo in vkoraka v bordel. Tam postane lepotica dneva, ki ob popoldnevih uresničuje tudi svoje najbolj divje in groteskne fantazije.