Βερολίνο, αρχές 1930. Η τοπική κοινωνία αναστατώνεται από την ύπαρξη ενός τρομακτικού σίριαλ κίλερ, που σκοτώνει μόνο παιδιά. Ο «δράκος» αυτός, καταφέρνει και ξεφεύγει συνέχεια και ο αριθμός των παιδιών που εξαφανίζονται μεγαλώνει. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ποιος μπορεί να είναι αλλά ο δολοφόνος έχει ένα χαρακτηριστικό: σφυρίζει πάντα έναν συγκεκριμένο σκοπό από ένα κομμάτι κλασικής μουσικής… Στο μεταξύ, η υποψία πλανάται στον αέρα και οι άνθρωποι ψάχνουν ανάμεσά τους τον στυγνό δολοφόνο. Η αστυνομία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τον δολοφόνο, φρουρεί κάθε δρόμο και ερευνά τις συνοικίες σπιθαμή προς σπιθαμή. Παράλληλα, ο υπόκοσμος της περιοχής αποφασίζει να αναλάβει δράση!
Γερμανία στις αρχές του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Γίνεται επιστράτευση και ο κόσμος είναι κατενθουσιασμένος. Στους δρόμους επικρατεί πανηγυρικός ενθουσιασμός.Μόνο σε μια αίθουσα του Γυμνασίου ο καθηγητής Κάντορεκ διδάσκει με στόμφο τους μαθητές του, αλλά η φωνή του δεν ακούγεται από τα εμβατήρια. Έχουν αρχαία Ελληνικά και στον πίνακα είναι γραμμένοι οι στίχοι του Ομήρου: Ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ................ Μια ομάδα νεαρών Γερμανών πείθονται από τον δάσκαλο τους να καταταγούν ώστε να πολεμήσουν στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως εκεί θα γνωρίσουν τον τραγικό πρόσωπο του πολέμου.
Σικάγο, αρχές της δεκαετίας του 1930, εποχή του μεγάλου οικονομικού κραχ. Ο Τόνι Καμόντε, γνωστός ως «Σημαδεμένος», είναι ένας νεαρός γκάνγκστερ ιταλικής καταγωγής, που ζει μαζί με τη μητέρα και την αδελφή του την οποία καταπιέζει λόγω υπερπροστατευτικότητας. Γίνεται το πρωτοπαλίκαρο του Τζόνι Λόβο και τον βοηθά να ελέγξει τη διακίνηση μπύρας στο νότιο τμήμα της πόλης. Αυτό δεν αρκεί στον ατρόμητο Τόνι. Ενάντια στις διαταγές του Λόβο και λόγω υπέρμετρης φιλοδοξίας, θέλει να επεκταθεί και στο βόρειο τμήμα το οποίο ελέγχουν οι Ιρλανδοί. Ανάμεσα στους δύο άντρες δημιουργείται μια ρήξη, που επιδεινώνεται όταν ο Τόνι ερωτεύεται την καλλονή ερωμένη του αφεντικού του, Πόπι.
Ο δόκτωρ Φρανκενστάιν προσπαθεί να εμφυσήσει ζωή στο πλάσμα που δημιούργησε συρράπτοντας μέλη εκταφέντων πτωμάτων. Τα καταφέρνει, αλλά αντιμετωπίζει με φρίκη το τερατούργημά του κι επιθυμεί να το καταστρέψει. Το τέρας δραπετεύει και περιπλανιέται τρομαγμένο, εκλιπαρώντας για την αγάπη του δημιουργού του.
Βασισμένο στην ιστορία του Robert Louis Stevenson, ο Δρ Χένρι Τζέκιλ πιστεύει ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστές πλευρές στους ανθρώπους, μια καλή και μια κακή πλευρά. Πιστεύει ότι χωρίζοντας τα δύο, ο άνθρωπος μπορεί να απελευθερωθεί. Επιτυγχάνει στα πειράματά του με χημικές ουσίες και μετατρέπεται σε Χάιντ ο οποίος διαπράττει τρομερά εγκλήματα. Όταν διακόπτει τη χρήση του φαρμάκου, είναι ήδη πολύ αργά.
Κίνα, 1931. Είναι εποχή εμφυλίου πολέμου, αλλά αυτό δεν φαίνεται να ενδιαφέρει και πολύ τους επιβάτες του «Shanghai Express». Το πρόσωπο που κλέβει την παράσταση μέσα σε αυτό το τρένο που κάνει το δρομολόγιο Σαγκάη – Πεκίνο είναι η λαμπερή Λίλι (Μάρλεν Ντίτριχ), γνωστή και ως Σανγκάη Λίλι, μια γυναίκα ελευθέρων ηθών που – φορώντας σαγηνευτικά φορέματα – προσελκύει πελάτες και έπειτα τους «ξεζουμίζει».