Filme pasakojama apie talentingo choreografo ir režisieriaus Džo Gideono kūrybinę karjerą. Jis egoistas, egocentriškas darboholikas, plėšosi tarp naujo miuziklo Brodvėjuje repeticijų ir eilinio filmo montažo. Jis sunkiai serga, tačiau kasryt nusimaudęs po šaltu dušu, išgėręs stimuliatorių pradeda įtemptą darbo dieną. Cigaretė po cigaretės, kūrybinės kančios, nesibaigiantys išgyvenimai ir santykiai su moterimis – buvusia žmona, meiluže, dukterim. Vienintelė būtybė, kuriai jis ištikimas, – paslaptinga būtybė baltais drabužiais, gal jo mūza, gal mirties angelas. Beprotiškas gyvenimo ritmas baigiasi širdies smūgiu, tačiau net mirties grėsmė negali sustabdyti Gideono kūrybinio polėkio. Pramogų pasaulis negailestingas ir mirštančio menininko vaizduotėje gimsta nuostabus miuziklas...
Prieš aštuonerius metus mokytoja Samanta Kein prarado atmintį. Ji gyvena laimingą šeimyninį gyvenimą su aštuonmete dukra ir net neįtaria turėjusi kruviną praeitį.Pasirodo, kadaise ši graži moteris buvo agentė Čarli Baltimor, vykdžiusi slaptas CŽV užduotis.Šokiruota staiga sugrižusiais profesionalaus samdomo žudiko įgūdžiais, Samanta bando išsiaiškinti savo praeitį. Detektyvas Mitčas Henesis, pradėjas tirti paprastos mokytojos praeitį, kartu su Samanta itraukiamas į slapta CŽV operaciją.
Darboholikas buhalteris Džonatanas Makveris yra taip atsidavęs savo darbui, kad beveik neturi laisvalaikio. Jis nuolat pasilieka veiklos net iki vėlyvo vakaro, kai grįžta namo kelioms valandoms miego. Vyrukas gyvena vienas ir jaučiasi pernelyg drovus, kad galėtų užkalbinti jam patinkančią merginą. Juolab romantiškiems pasimatymams net savaitgaliais nelieka laiko. Vieną vėlyvą vakarą Džonatanui atliekant auditą garsioje teisininkų firmoje, prie jo netikėtai prieina advokatas Vajetas Bosas. Po trumpo pokalbio charizmatiškas nepažįstamasis suformuluoja intriguojantį pasiūlymą, kuris padaro didelį įspūdį Džonatanui. Netrukus vyrai tampa gerais draugais, pradeda žaisti tenisą, lankytis prabangių drabužių parduotuvėse, kol galiausiai Vajetas pristato anoniminį sekso klubą.