B нoщтa, ĸoгaтo Poня се paждa, мoщнa cвeтĸaвицa paзцeпвa ĸpeпocттa нa Maтиc нa двe. Maтиc e изпълнeн c paдocт oт paждaнeтo нa дъщepя cи и тъpжecтвyвa нaд зaĸлeтия cи вpaг - Бopĸa, ĸoйтo нямa нacлeдници. Ho нe зa дългo. Cъщaтa нoщ се paждa cин нa Бopĸa. Heгoвoтo имe e Биpĸ, Poня и Биpĸ ca oбpeчeни дa се cpeщaнaт и ĸoгaтo тoвa се cлyчвa, тe се cпpиятeлявaт. Πpoгoнeни oт жecтoĸaтa вpaждa, тe нaмиpaт yбeжищe дълбoĸo в гopитe, ĸъдeтo пpиĸлючeниятa им зaпoчвaт...

Питър Пан е вече пораснал. Адвокат е и се е оженил за внучката на Уенди. Капитан Хук обаче не го е забравил. Той отвлича децата му и сега Питър трябва да се завърне в Невърленд и с помощта на Тинкърбел да ги спаси от стария си враг и помощника му Смии.

За бъдещата принцеса Жизел животът е истинска приказка, докато тя не е прокудена от нарисуваната страна Андалазия и попада в съвременен Манхатън, където няма място за вълшебства. Най-неочаквано тя получава помощ от занимаващ се с разводи адвокат, който съвсем скоро е омагьосан от очарователната девойка.

Мо съживява трима от героите на “Мастилено сърце” - Плосконосия, Кеприкорн и Прашнопръстия, докато чете на глас книгата със същото заглавие. Прашнопръстия е отнегълтач и иска отчаяно да се върне в романа. Кеприкорн, подлец и в истинския, и в измисления свят настоява Мо да призове злото чудовище от пепелта на убития, наричан Сянката. Плосконосия обича своя нож и е дясната ръка на Кеприкорн. Настъпва драматичен обрат когато девет години след като героите излизат от книгата, Прашнопръстия се появява на вратата на Мо и моли да го върне в света на мастиленото сърце.

Снежанка е заблудена тийнейджър-принцеса, която предпочита да се забавлява с приятелките си, вместо да помага на съселяните си. Когато баща й се сгодява за Лейди Вейн - пресметлива вещица, която крои планове да завладее кралството - Снежанка става трън в очите на бъдещата си мащеха. Скоро принцесата е изиграна от злата вещица, която с помощта на Румпелщилцхен принуждава Снежанка да напусне дома. Принцесата и седемте джуджета, възстановяват къщичките на трите прасенца и тогава тя научава колко е важно да помагаш на другите.