Wilfried Robarts, a jónevű ügyvéd védi a rokonszenves Leonard Vole-t, akit egy özvegyasszony megölésével vádolnak. Bár Volenak sem indítéka, sem alibije nincs Sir Wilfried hisz az ártatlanságában, még ha Mrs. Vole, ez a kemény, rideg asszony, nem sokat tesz is férje fölmentése érdekében. Sőt, inkább ő a vád tanúja, aki minden megszólalásával csak árt férjének. Minden látszat ellenére Sir Wilfried biztosra veszi, hogy Mrs. Vole valamit titkol.
Bobby (Joaquin Phoenix) és Joseph (Mark Walberg) testvérek, akik az évek alatt egyre inkább eltávolodtak egymástól, köszönhetően teljesen különböző életfelfogásuknak. Bobby a család fekete báránya, aki már nem is használja a családi nevet, a '80-as évek New York-jának pezsgő, nagyvilági életét éli, egy menő éjszakai klub vezetőjeként. Joseph apjuk, a brooklyni rendőrkapitány nyomdokába lépett, és rendőrként szolgál. Bobby klubjának orosz tulajdonosa szoros szálakkal kapcsolódik a drogkereskedelemhez, Vadim, az unokaöccse a klubot használja a tranzakciók helyszínéül. Bobby bár személyesen nem érintett a drogüzletben, a "nem lát - nem kérdez" politikáját követi. Ám, amikor a rendőrség Joseph vezetésével lecsap a bűnözőkre, választania kell a régi és az új élete között.
John Hatcher (Steven Seagal) különleges ügynök évtizedeken keresztül dolgozott a kábítószer osztályon. Amikor azonban egy utcai lövöldözés során lelövik a legjobb barátját, úgy érzi, betelt a pohár. Úgy tervezi, hogy felhagy a veszélyes hivatással és visszavonul nyugodt, külvárosi otthonába. Számításait azonban keresztülhúzza a maffia. A külváros érintetlensége, nyugalma már nem a régi - kábítószer-háború dúl a szomszédságban a jamaikai és kolumbiai kábítószer-kereskedők között a terület uralmáért. Amikor Sebhelyes, a jamaikaiak vezére kegyetlen módon leszámol a kolumbiaiakkal, Hatcher kerül az első helyre a maffiafőnök halállistáján. Hogy kicsalják otthonából, Hatcher húgának családját támadják meg, súlyosan megsebesítve a férfi unokahúgát. Sebhelyes elérte célját, az egykori ügynök ismét fegyveréhez nyúl, és elindul, hogy rendet teremtsen.
A szentestén játszódó történet kezdetén egy Charlie nevű stiklis ügyvéd és társa, Vic kétmillió dollárra tesznek szert - persze nem tisztességes úton. A két jómadarat a számos elsőrangú komédiában bizonyított John Cusack és Billy Bob Thornton alakítja. A szélhámosok akkor kerülnek bajba, amikor a hóvihar és a csúszós utak miatt nem tudnak terveik szerint gyorsan lelépni a városból a lével, ehelyett Charlie italozhat cimborájával, Pete-tel, akit a pohos Oliver Platt alakít, és nyomulhat a striptease-bár tulajdonosnőjére, Renatára (Connie Nielsen), miközben persze próbálja elkerülni a helyi rendőrség figyelmét.
Kegyetlen gyilkosság híre rázza meg, az álmos amerikai kisváros nyugalmát. A vidámpark közelében egy tini lány megcsonkolt holttestére találnak. A rendőrség tehetetlenül áll az eset előtt. Nincs gyanúsított, nincs nyom. Mary Giordano (Alicia Silverstone) a végzős gimnazista, nyomozásba kezd az éppen rendőrakadémiát végző Tony Campbell-lel (Kevin Dillon). Egyre mélyebbre jutnak az ügyben, egyre több titokra derül fény. A cseppet sem veszélytelen nyomozás során további gyilkosságok történnek. Mary azonban úgy érzi, a titokzatos sorozatgyilkos nyomára bukkant.
Dwayne McLaren , a középiskola élsportolója jelenleg épp autószerelőként keresi kenyerét, hogy minél hamarabb megvalósítsa álmát és végre kiszabaduljon Cut Bank városából és magával vigye barátnőjét, Cassandra-t . Tervét azonban váratlan események sora húzza keresztül, míg végül nyomozás indul ellene Vogel seriff (John Malkovich) vezetésével. A kisváros lakóin kezd eluralkodni a pánik, de a dolgok nem azok, aminek látszanak és ezt egyedül Cassandra apja, Stan Steeley (Billy Bob Thornton) veszi észre.
Martin Griffon rendőrfelügyelő egy ügyvéd meggyilkolása ügyében nyomoz, amikor korrupció nyomaira bukkan. Nyomozása során egyre érdekesebb információkra lel, kiderül, hogy az ügy szálai a legmagasabb kormánykörökig érnek. Griffon nehéz helyzetbe kerül, mert fogalma sincs arról, hogy kiben bízhat, és kiben nem, beleértve a saját kollégáit is. Ha nem vigyáz, az könnyen az életébe is kerülhet. Az újságíró szerelme támogatása nélkül a rendőrfelügyelőnek esélye sincs arra, hogy felgöngyölítse az ügyet.
Mialatt Oscar megpróbálja megvédeni legjobb barátját, Louxot, véletlenül megöli abuzív apját, így a fiú menekülni kénytelen szülővárosából.