O pano de fundo é a Bielorússia, perto da fronteira polaca em 1943, onde um rapaz retira uma espingarda das mãos de um cadáver, para logo depois ser levado pela Resistência para engrossar as fileiras dos guerrilheiros, após os nazis terem arrasado inteiramente a sua aldeia e massacrado todos os habitantes.

Sakuta Azusagawa é um aluno do secundário na cidade Fujisawa. Os dias felizes com a sua prestigiosa namorada, Mai Sakurajima, são interrompidos pela aparição da sua primeira paixão, Shoko Makinohara.

Uma viagem de uma família da cidade para o campo pastoral revela uma realidade sinistra e sombria.

Desde pequeno Jude Fawley sonha com um futuro bem diferente para si: ultrapassar os limites da pequena cidade onde nasceu e levar uma vida acadêmica. Mas, o tempo foi passando, as tentações chegando e Jude se casa com Arabella. Muito jovens e descontentes com a escolha que fizeram, Arabella e Jude se separam e seguem caminhos distintos, pouco tempo mais tarde. Jude parte em busca de seu sonho e encontra sua prima Sue, por quem se apaixona perdidamente, apesar de todos os preconceitos. Uma paixão proibida e que vai lhes causar muitos problemas.

Bella volta a estar no centro do perigo quando Seattle é devastada por uma série de mortes misteriosas e uma vampira rancorosa continua a persegui-la em busca de vingança. É neste cenário que terá de escolher entre o amor por Edward e a amizade com Jacob, sabendo que a sua decisão irá inflamar a eterna batalha entre vampiros e lobisomens.