Šokančių ir dainuojančių trolių pasaulį sukrečia netikėta žinia – pasirodo, egzistuoja ir kitos trolių gyvenvietės, o muzikos pasaulis – kur kas didesnis negu jie manė! Klasikinės muzikos koncertai, hiphopo kovos, reivas, džiazas – pasaulis už trolių kaimelio ribų pasirodo esąs ne mažiau muzikaliu negu jų gimtinė. Deja, kietakaktė Barba nenusiteikusi taikstytis su kitais muzikos stiliais ir juos mėgstančiais troliais – ji siekia sunaikinti visą jai neįtinkančią muziką ir pasaulį užkariauti roku. Muzikalūs troliai, kurių gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis, privalo sustabdyti ją, tad sugalvoja planą, tačiau tam prireiks į pagalbą kviesti visus draugus – Trolcartą, Karalių Troleksą, Tresilo, Mažą Deimantą, Princą Dy, Popytę, Deltą Aušrinę, Šakių, Dičkį ir daugelį kitų!

Šviesiaplaukė Melinda nė nenutuokia, kas ką tik įžengė į jos automobilių saloną. Bet pamačiusi kojas, keliamas iš kadilako, ji iškart supranta, kad tai Brajenas Vilsonas – grupės „Beach Boys“ įkūrėjas, lyderis ir kultinių dainų autorius. Kuo artimiau Melinda ima su juo bendrauti, tuo daugiau sužino apie jo gyvenimą ir sunkią vaikystę. Ji pastebi, koks liguistas perfekcionistas yra Brajenas, ir sužino apie jam psichoterapeuto diagnozuotą ligą. Ar jis tikrai kenčia nuo paranojinės šizofrenijos? Gal visai kitos priežastys jam sukelia panikos priepuolius. Galbūt tai jautrumas garsams, kartais vis smarkiau skambantiems jo galvoje? Ir galbūt dainos yra jo būsenos atspindys?