بعد أن علم أن أمام زوجته المريضة ستة أشهر للعيش ، يرحب الرجل بدعم صديقه المقرب الذي ينتقل إلى منزلهم للمساعدة.
في الوقت الحاضر ، يتذكر الفنان توم ورشا صدمته عندما بلغ سن الرشد. عندما كان يبلغ من العمر 13 عامًا نشأ في مدينة نيويورك عام 1973 ، كان توم يتسكع مع باباس ، وهو رجل معاق عقليًا. مع معاناة والدة توم من الاكتئاب بعد وفاة زوجها ، يُترك الصبي الصغير لأجهزته الخاصة. عندما يعجب توم بزميلته في المدرسة ميليسا ، يشعر باباس بأنه مهجور ويبدأ في التصرف بشكل متقطع.