Markus asuu Kiirunassa ja hänen tärkeimmät kiinnostuksen kohteensa ovat ruostuneet autonromut ja moottorit. Siitä huolimatta hän joutuu pois autoihin liittyvästä koulututuksesta. Jäljelle jää vain meno kaivokseen töihin. Samaan aikaan koko Kiiruna on rakenteellisten ja yhteiskunnallisten muutosten kourissa. Markuksen sukupolvi kasvaa ja on ottamassa askeleita aikuisten maailmaan, kun maa alkaa kirjaimellisesti vavista heidän jalkojensa alle.
Surrealistinen trilleri pahuuden tutkijasta, Umbrasta, joka kerää arkistoa paradokseista ja jota kiehtoo tiede ja logiikka. Yhdessä kollegansa ja rakastajattarensa Iriksen kanssa Umbra johtaa tutkimuslaitosta, jonka potilaat ovat sekä rikollisia että uhreja. Ohjaaja Maria Ruotsala yhdistelee fantasiaa, sci-fiä ja filosofisia ajatusleikkejä. (Owla)