Bivši gangster Noodles se konec 60. let prejšnjega stoletja po 35 letih vrne v New York, v svoje nekdanje revirje jugovzhodnega Manhattna. Osiveli starec, ki ga je povozil čas, se z grenko nostalgijo spominja časov odraščanja na umazanih ulicah, bliskovitega vzpona v judovski mafiji, ki je cvetela v času prohibicije, in prijateljevanja s temperamentnim Maximilianom.

Michel se žeparstvu posveti kot hobiju, a ga skoraj takoj aretirajo. Zdaj ima priložnost za razmislek o moralnosti svojih zločinov. Vendar se po izpustitvi iz ječe vrne k žeparstvu: to je namreč edini način, da se izrazi.

Mladoporočenca Shreka in princeso Fiono preseneti kraljeva smrt, zaradi katere bi moral Shrek prevzeti vodenje dežele, poleg tega pa mu Fiona sporoči, da bosta dobila otroka.