Ovdovelá Sara Goldfarbová žije na Coney Island a ľahko podlieha mámeniu televíznych relácií. Práve teraz drží diétu, aby sa mohla zúčastniť jednej zo show. Jej milý ale bezmocný syn Harry má novú priateľku Marion a spoločne sa snažia čeliť bolestnej realite útekom do snov. Ani Harryho najlepší priateľ Tyrone, ktorý sa živí predajom drog, nemá ľahký život. A tak sa štvorica ľudí, ktorým osud neprial šťastie, točí v bludnom kruhu bezmocnosti a beznádeje.

Film rozpráva milostný príbeh dvoch mladých mužov – rančera a kovboja – ktorí sa poznali v lete roku 1963 a stali sa priateľmi na celý život. Prežili veľa radosti i tragédie, a vďaka tomu poznali slabosť a silu lásky. Ennis Del Mar a Jack Twist sa zoznámia vo Wyomingu, pracujú kde ako kovboji v horách s názvom Brokeback. Skoro sa stávajú najlepšími priateľmi. Na konci leta ich práca končí a každý ide svojou cestou. Ennis zostáva vo Wyomingu, kde sa ožení s Almou, ktorá mu porodí dve dcéry. Rodina sa pretĺka životom s veľkými ťažkosťami. Jack odchádza do Texasu, kde sa zamiluje do kráľovny rodea Laureen. Zosobášia sa a skoro sa im narodí syn. Ubehnú štyri roky, keď Ennis dostane od Jacka správu, že sa chystá navštíviť Wyoming. Po Jackovom príchode obaja zisťujú, že uplynulá doba na sile ich citu nič nezmenila. V nasledujúcich rokoch sa obaja snažia zo všetkých síl toto puto udržať. Zisťujú, že najdôležitejšie v ich živote je sila priateľstva, lásky a dôvery.

Drsný otec jedenásťročného Billyho sa rozhodne poslať syna do kurzu boxu v miestnom športovom stredisku. Billy sa snaží preniknúť do tajov tohto drsného športu, keď sa ale vo vedľajšej sále roztočia sukienky malých budúcich primabalerín, očarený ladnosťou ich pohybov, zostáva ako prilepený na mieste a hlavou mu víria myšlienky ako „čo by na to povedal otec a čo by na to povedal jeho militantný brat“. Túžba je však silnejšia, a tak sa dohodne s pani Wilkinsonovou, ktorá má na starosti baletný kurz, aby ho zaradila k dievčatám. Zakrátko Billy objaví nový svet a je jasné, že jeho talent je obrovský. Pani Wilkinsonová ho prihlási do konkurzu na prestížnu Kráľovskú baletnú školu, ale čaká ho ešte ďalšia ťažká skúška – získať pochopenie otca a brata...