جيري موليجان مغترب أمريكي غزير في باريس يحاول كسب سمعته كرسام. صديقه آدم هو عازف بيانو في الحفلة الموسيقية يكافح وهو شريك منذ فترة طويلة للمغني الفرنسي الشهير هنري باوريل. امرأة مجتمع وحيدة ، ميلو روبرتس ، تأخذ جيري تحت جناحها وتدعمه ، لكنها مهتمة بأكثر من فنه.

وفقًا لعادات وتقاليد طيور البطريق بالقارة القطبية الجنوبية، يُعبر كل طائرٍ لحببيته عن عشقه وحبه لها بالغناء، لكن البطريق (ماميل) لا يستطيع الغناء وبالتالي يفشل في العثور على حببيته؛ بالرغم من امتلاكه لموهبةٍ عظيمةٍ هي موهبة الرقص، يحاول ماميل إقناع العديد بتغيير تلك العادات، في الوقت ذاته تُلقي قيادة القرية اللوم على ماميل لاستخدامه الرقص بالنقر، يحاول ماميل أن يقنعهم بغير ذلك ويطلب من أصدقائه مساعدته في إثبات هذا.