Frenkijs Danns pēc tam, kad ir apmācījis un pārstāvējis labākos cīnītājus, vada sporta zāli ar Scrap palīdzību - bijušais bokseris, kurš ir arī viņa vienīgais draugs. Frenkijs ir vientuļš un cietsirdīgs vīrietis, kurš gadiem ilgi patvēries reliģijā, meklējot izpirkšanu, kas nenāk. Kādu dienu ieiet viņa sporta zālē Maggie Fitzgerald, labprātīga meitene, kas vēlas boksēties un ir gatava smagi cīnīties, lai to iegūtu. Bet tas, ko viņa visvairāk vēlas un vajag, ir tas, lai kāds viņai ticētu. Frenkijs to noraida, pamatojoties uz to, ka tas ir pārāk vecs un turklāt viņš netrenē meitenes. Bet Maggie nepadodas un katru dienu vingro sporta zālē, izmantojot vienīgo Scrap atbalstu. Visbeidzot, pārliecināta par Maggie nelokāmo apņēmību, Frencija nolemj viņu apmācīt.
Scenārists Pols Žavāls ir nolīgts pārrakstīt scenāriju jaunai filmai par Odiseju, kuras režisors ir Fricis Langs. Pols atklāj, ka viņa sieva Kamilla viņu nicina. Pret viņas gribu pāris apciemo filmas producentu Džeremiju Prokošu Kapri salā. Viņi apmetas skaistā mājā ar skatu uz Tirēnu jūru. Taču apkārtējā greznība un spožā saule tikai izgaismo Kamillas nicinājumu pret neveiksmīgo vīru un viņa mazvērtības sajūtu.