Протагонисткиња, чији лик тумачи Џенифер Тилу је девојка мафијашког боса (чији лик тумачи Џо Пантолиано), која га настоји опљачкати уз помоћ бивше затворенице (чији лик тумачи Ђина Гершон), са којом започиње лезбијску везу.

Прошло је десет година откако је доктор Ханибал Лектор (Ентони Хопкинс) побегао из затвора, десет година откако га је ФБИ агенти Кларис Стерлинг (Џулијан Мур) интервјуисала у болници високог степена сигурности за ментално оболеле криминалце. Доктор је сад у Италији, у Фирензи, на потпуној слободи, али Кларенс никада није заборавила његов хладан глас који је још прогони у сновима. Ни Вергер није заборавио Лектора, и сада своје велико породично богатство покушава да искористи како би му се осветио. Како би привукао доктора, Вергер ће морати да узме за мамац управо Кларис... Занимљиво је да је Џоди Фостер, првобитна Кларис Стерлинг, одбила да глуми у наставку култног остварења због експлицитних сцена насиља.

Аркади Ренко је члан московске полиције и тренутно истражује Јацка Озборна, садистичког америчког трговца крзнима. Ранко сумња да Озборн има неке везе у КГБ-у. Ускоро се у познатом московском парку Горки откривају три тела са одсеченим лицима. Аркади размишља о напуштању случаја јер је сигуран да су починитељи из КГБ-а, али на наговор шефова пристаје да продужи са истрагом. Ствари се додатно закомпликују када се Ренко заљуби у Ирину, жену која је повезана са жртвама стравичног злочина.