Гупи с детства хотел петь, а Багха играть на барабанах. И вот они случайно встречаются и решают помочь Королю Призраков…

Сатирическо-философский мультфильм, заставляющий задуматься о человеческой глупости и пороках. Действие происходит в маленькой деревеньке, изолированной от мира. Ее жители знают друг друга поименно, но все равно бдительно наблюдают за соседями: не замышляют ли те чего? Как ни странно, но каждому в деревне есть что скрывать. В итоге местные жители половину времени тратят на то, чтобы утаить свои секреты от соседей, а другую — чтобы вынюхать тайны окружающих людей. Все про всех знают, но продолжают шпионаж.

Музыкальная комедия Билла Плимптона. Лысый мужчина в костюме и галстуке сидит в кресле и напевает балладу о любви «Ваше лицо как песня». Он воспевает прекрасный лик своей возлюбленной в сопровождении фортепиано. Но тут происходит странная вещь: лицо тенора начинает искажаться. Мужчина поет, а с лицом происходят фантасмагорические изменения: оно раздваивается, меняет форму и объем. Но это не может остановить любовную песню.

В основе реальное интервью с Биллом Перри, который вспоминает свою молодость, события Второй Мировой войны и жизнь в Бристоле во время Блиц-крига.