Ca si nevazuta, marunta, dar vrednica furnica, frumoasa Mui, o fata saraca, a cunoscut din copilarie greutatile vietii. Cand frumusetea ei este descoperita de un pianist, Mui traieste miracolul iubirii.

Un episcop, Henry Brougham, lucrează de luni de zile la planurile pentru o nouă catedrală, care speră că va fi plătită în primul rând de o văduvă bogată și încăpățânată. El își pierde din vedere familia și motivul pentru care a devenit om de biserică în primul rând. Dudley, un înger trimis să-l ajute îi ajută pe toți cei pe care îi întâlnește, dar nu neapărat în modul în care ar fi preferat. Cu excepția lui Henry, toată lumea îl iubește, dar Henry începe să creadă că Dudley este acolo pentru a-l înlocui, atât la serviciu, cât și în afecțiunile familiei sale, pe măsură ce se apropie Crăciunul.

1942. În timpul războiului, marinarul Anatoli și căpitanul său, Tihon, sunt surprinși în cursul nopții de soldați nemți în timp ce încarcă niște cărbune. Pentru a-i cruța viața, naziștii îi cer lui Anatoli să-l împuște pe Tihon. Acesta se agață disperat de viață și își împușcă colegul care cade în apă. Vaporul pe care se află este aruncat în aer de nemți, dar a doua zi Anatoli este găsit și salvat de călugării de la mănăstirea din apropiere. După 34 de ani, îl găsim pe Anatoli la mănăstire unde se face util servind drept fochist. Este urmărit în continuare de trădarea și crima săvârșită în tinerețe pentru care se căiește rugându-se necontenit în singurătatea ostrovului său.