Dr. Frankenstein élőt-halottat nem tisztelve halottak testrészeiből teremt és kelt életre egy emberi szörnyeteget. Frankensteint teremtménye egy olyan világban éled fel, ahol rettegnek tőle, ahol utálkozó és megvető pillantások kísérik, egyszóval ahol nem látják szívesen.áááFrankenstein "fia" dühös bosszút áll azokon akik kitaszítják, és azon is, aki életre hívta...
A halottnak hitt Dr. Phibes bizarr, biblikus gyilkosságokkal, sorra teszi el láb alól azt a kilenc orvost, akiknek műtétjébe felesége belehalt.
A brilliáns sebész, Vollin doktor hosszas könyörgés után elvállalja a felkérést és bravúrosan megmenti egy fiatal táncosnő, Jean életét aki foglalt. Miután apja közbeszól hogy nehogy legyen köztük valami, úgy gondolja ideje használni kínzóeszközökkel kialakított pincéjét.
Dr. Phibes három év után magához tér a tetszhalott állapotból. Elszántságán a kényszerpihenő mit sem változtatott, vissza akarja hozni a feleségét a halottak világából. Az ehhez szükséges elixírt Egyiptom ősi földjén gondolja megtalálni és jaj annak, aki az útjába áll…
A híres irodalomtudóst, Kingsley professzort pénteken 13-án autóbaleset éri. Legjobb barátja, Dr. Sovac (Boris Karloff), az agysebészet szaktekintélye kockázatos vállalkozásra szánja el magát. Egy másik ember agyát ülteti át Kingsley koponyájába. A donor pedig nem más, mint a közismert és rettegett bűnöző, Red Cannon. A műtét kiválóan sikerül, a tudós hamarosan felépül. Ám környezete rémülten tapasztalja, hogy magatartása különös módon megváltozott. A hajdan oly szelíd és megfontolt egyetemi tanár most ördögien ravasz, agresszív érdekemberként viselkedik. Ráadásul amerre csak megfordul, véres gyilkosságok történnek. Orvosát azonban mindez cseppet sem zavarja, mert tudja, hogy az agy az emberéleteknél is értékesebb titkokat rejteget számára. Igazi csemege ez a film a klasszikus horrorok rajongóinak, hiszen együtt láthatjuk a műfaj két nagy, legendássá vált horrorszínészét, Boris Karloffot és a magyar származású Lugosi Bélát, akit még mindig óriási kultusz övez Amerikában.
A fiatal lányt és barátját elrabolják. Amikor felébrednek, kikötözve találják magukat egy sötét, kínzókamra stílusú alagsorban, ahol rövidesen farkasszemet néznek rezzenéstelen arcú, beteges kínzójukkal... Úgy tűnik végre Japánban is rájöttek, hogy a jó horrorhoz és a zsigeri félelemkeltéshez nem elég egy fehérre mázolt arcú, fekete hajú, bambán tátogójelenés, ennél jóval több kell... Nos a Groteszk (Gurotesuku) ennél jóval többet is tud. Vér, fájdalom, szadizmus, brutalitás, láncfűrész, csipetnyi szex, ráadásul bizarr és groteszk módon tálalva... A film újradefiniálja a kínzás pornó fogalmát, emellett pedig hihetetlenül gonosz és brutális! Mivel egymásba érnek a durva, megalázó és embertelen jelenetek, arra sem volt mód, hogy megvágják a filmet, és úgy bocsássák a nézők rendelkezésére. Sok helyen inkább betiltották ezt a brutális japán horrorfilmet
New York egyik kórházából, ahol Dr. Dreylock (Walter Patriarca) is dolgozik, folyamatosan tűnnek el a holttestek. Mikor az egyik kannibál hajlamú dolgozót tetten érik és megölik, amint egy szívet próbál elfogyasztani, kiderül, hogy az ázsiai Molucca-szigetek egyikéről származik, és ehhez hasonló testcsonkolások más kórházakban is előfordultak, ahol az e helyről származó emigránsok dolgoznak. Dr. Peter Chandler (Ian McCulloch) vezetésével expedíciót szerveznek a szigetre, hogy megtudják, mi áll a borzalmas események hátterében. Ott azonban a csapat igen hamar kannibálok és zombik hordái elől kénytelen menekülni. A zombikat Dr. O Brien hozta létre, aki már régóta kísérletezik holttestekkel. Az expedíció egyik tagja, a vonzó Lori (Alexandra Delli Colli), a kannibálok királynőjévé válik, és elküldi őket a tudós és zombi hadserege ellen.