À partir d'une comptine pour enfants très populaire en Russie, les souvenirs et les images enfouies de la vie d'un artiste.

Alma, une petite fille, marche dans la neige qui recouvre les rues d'une petite ville. Son attention est attirée par une étrange poupée dans la vitrine d'une boutique de jouets anciens. Fascinée, Alma décide d'entrer.

La harpe chantante possède le don d'offrir la joie, la beauté et le bonheur autour d'elle, protégeant la Vallée enchantée. Mais une sombre nuit, elle est enlevée par un inconnu. La vallée n'étant plus protégée par un charme, elle périclite. Mickey revient du village et déclare avoir acheté des haricots magiques, ce qui déplait à Donald. Mickey devait les planter à la pleine lune. Les haricots poussent une fois la nuit tombée. La maison est alors emmenée dans les nuages, ses occupants endormis risquant de tomber à maintes reprises. À leur réveil, ils se retrouvent face à un château au milieu des nuages.

Un cours accéléré sur l'histoire des instruments de musique occidentaux.

Sur le chemin de l'école, Oswald assiste au rapt de sa copine et de son vélo par un méchant camarade de classe...

Laban vit au château Froussard avec ses parents et sa petite soeur Labolina. Il s'estime suffisamment grand pour faire du baby-sitting, du camping ou même aider son père à hanter le château. Sauf qu'à la tombée de la nuit, le petit Laban a une peur bleue... de tout ce qui bouge ! Six histoires en une : Maman fantôme a le hoquet, Un grand garçon, Perdons-nous dans les bois, La Fièvre arc-en-ciel, Une nuit agitée et L'Affreux papa.