Mickey e Minnie saem num passeio musical de carroça até que são empurrados para fora da estrada.
O filme acompanha uma rapariga chamada Sintel (Halina Reijn), que está à procura de um dragão bebê que ela chama de Scales. Ela luta contra um guerreiro desconhecido e, após vencer, desmaia de cansaço.
Apresentando as Fábulas Disney... uma série de inesquecíveis contos narrados com uma excelente música, uma brilhante animação e personagens cheios de cor - tudo na melhor tradição da Disney! O Rato Mickey, o Pateta e o Pato Donald protagonizam este conto com uma reviravolta à Disney.