تأتي الأميرة (آن) مع وفد ملكي إلى (أوروبا)، وعندما تصل لـ(روما) تتمرد على قيود البروتوكول، والحاشية المصاحبة لها، فتتسلل من حجرتها ليلا وتركب في أوتوبيس عام، ولأنها قد أجبرت قبل هروبها على تناول مهدئ، وسرعان ما تفقد الوعي وتنشأ بينها وبين صحفي هناك علاقة.
علاء الدين هو طفل شوارع يعيش في مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه المخلص القرد (آبو)، ليصادف في المدينة الأميرة ياسمين، ويحبها، فيذهب إلى السجن و يتورط في مؤامرة لحكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان (جعفر) بمساعدة مصباح غامض.
جَرَف إعصار الطفلة "دوروثي جيل" من منزلها الواقع في كنساس الأمريكية إلى أرض أوز السحرية وتقوم برحلة مع أصدقائها الجدد للقاء الساحر أوز ليساعدها للعودة إلى منزلها ويساعد أصدقائها أيضاً.
يبدأ الجزء الثاني من حيث انتهى الجزء الأول، بعدما تحولت الأميرة فيونا إلى غولة قبيحة وتزوجت شريك وعاشا معا في مستنقعة، يتوجب على فيونا وشريك زيارة والديها الملك والملكة بعد فترة غياب عنهما طويلة، لكنهما يصابان بصدمة كبيرة، بعد لقائهما مع ابنتهما في هيئتها الجديدة، تتقبل الملكة الأم الواقع الجديد الأليم، بينما يرفضه الملك ويقرر التخلص من شريك، وبعد فشله بجميع المؤامرات، يلجأ إلى الجنية العرابة لتعيد له ابنته بصورتها الحقيقة، ولكنها تشترط عليه أن تتزوج من ابنها المغرور.
القصة عن لايتننج ماكويين سيارة السباق ذات الشخصية البطولية المثالية التي تخاطر بكل شيء في سبيل النجاح والشهرة ولا تئبأ باى شخص حولها ماذا يحدث حين ترغم على العيش في مدينة ريفية فقيرة لا يهتم أحد بها بالمظاهر هناك تبدأ بتعلم الصداقة والوفاء والحب